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Importar, exportar y vistas

Cómo preparar el archivo CSV antes de importar contactos

Monta una hoja con cabecera en la primera fila, una columna por campo (Nombre, Email, Teléfono, Etiquetas, Empresa…) y una fila por contacto; cada fila necesita al menos nombre, email o teléfono. Guárdala como .csv (una sola hoja, hasta 30 MB) e impórtala en Contactos › Importar.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Ten la lista en un programa de hojas de cálculo (Excel, Google Sheets o similar).
  • Si vas a rellenar campos personalizados, créalos primero en Configuración › Campos personalizados, con el mismo nombre y el tipo correcto.
  • Si vas a actualizar contactos existentes, incluye una columna que los identifique (ID del contacto, email o teléfono).
Dónde encontrarlo

Contactos › Importar › Contactos › subir el archivo .csv

Paso a paso

Montar la hoja

  1. En la primera fila, escribe el nombre de cada columna (cabecera). Usa nombres iguales a los campos del Elooo CRM para que la correspondencia sea automática: Nombre, Apellidos, Email, Teléfono, Empresa, Etiquetas, Propietario, Fecha de nacimiento, y los nombres de tus campos personalizados.
  2. A partir de la segunda fila, una fila por contacto. Cada fila tiene que tener al menos uno de estos: nombre, email o teléfono.
  3. No dejes la primera fila en blanco y no uses más de una hoja en el archivo.
  4. Elimina las columnas que no vas a importar: simplifica la correspondencia.

Formatear cada tipo de dato

  1. Teléfono: formato internacional con el prefijo del país, por ejemplo +34612345678. Sin espacios, guiones ni paréntesis. Formatea la columna como texto para que el + no desaparezca.
  2. Email: nombre@dominio.es. Para emails extra, crea una columna Emails adicionales con las direcciones separadas por comas.
  3. Teléfonos extra: columna Teléfonos adicionales, separados por comas.
  4. Fechas: un solo formato en toda la columna, por ejemplo AAAA-MM-DD o DD/MM/AAAA. Durante la importación indicarás cuál usaste.
  5. Etiquetas y campos de selección múltiple (casillas): varios valores separados por coma o punto y coma (por ejemplo, vip, lead). No uses barras. Los valores tienen que existir exactamente con ese nombre en el campo.
  6. Desplegable (una sola opción): un único valor, igual a una de las opciones del campo.
  7. Propietario: nombre completo o email de un usuario de la cuenta (el email evita confusiones entre nombres iguales).
  8. Seguidores: nombres completos separados por comas.
  9. Números e importes: solo cifras y separador decimal (por ejemplo, 1234.50).
  10. País y zona horaria: tienen que coincidir exactamente con el nombre que acepta el sistema (por ejemplo, Spain o ES, Europe/Madrid). Las abreviaturas o variantes dan error.

Guardar e importar

  1. Guarda el archivo en formato .csv (en Excel: Guardar como › CSV UTF-8). Confirma que tiene una sola hoja y menos de 30 MB; si es mayor, divídelo.
  2. En Contactos, haz clic en Importar, elige Contactos, sube el archivo y revisa la correspondencia de las columnas.
  3. Después de importar, comprueba el resultado en Contactos › Acciones masivas.

Consejos

  • Haz una importación de prueba con 10 o 20 filas antes de subir toda la lista.
  • Para actualizar contactos sin duplicar, usa el ID del contacto (obtenido en una exportación) o el email como columna principal.
  • Guarda el archivo con codificación UTF-8 para que las tildes y la ñ se vean bien.

Problemas comunes

  • El + del teléfono desaparece al guardar → La columna está en formato numérico. Formatéala como texto antes de escribir los números, o usa comillas.
  • Las etiquetas han entrado como una sola etiqueta "vip/lead" → Las separaste con barra. Usa coma o punto y coma.
  • El país da error → Escribe el nombre exactamente como lo acepta el sistema (por ejemplo, Spain, Portugal, Mexico) o el código de dos letras (ES, PT, MX).
  • El campo personalizado no aparece para hacer la correspondencia → Todavía no existe. Créalo en Configuración › Campos personalizados y vuelve a importar.

Preguntas frecuentes

¿Puedo importar directamente un archivo Excel (.xlsx)?

No; solo .csv. Guarda la hoja como CSV antes de importar.

¿Qué pasa si un contacto ya existe?

Depende del modo elegido en la importación: Crear solo añade nuevos, Actualizar solo modifica existentes, Crear y actualizar hace ambas cosas. La coincidencia se hace por ID del contacto, email o teléfono.

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