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Campos e valores personalizados

Como criar um campo personalizado

Em Configurações › Campos personalizados, escolha o objeto (por exemplo, Contactos), clique em Criar campo, selecione o tipo, dê-lhe um nome e uma pasta e clique em Criar campo personalizado. O campo passa a aparecer na ficha, nos formulários, nos filtros e nas automações.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Configurações.
  • Decida a que objeto pertence a informação, porque não se muda depois:
    • Contacto: dados da pessoa (data de nascimento, origem, preferência de contacto, tratamento de interesse);
    • Oportunidade: dados de um negócio concreto (orçamento, urgência, data prevista de fecho).
  • Procure primeiro na lista se já existe um campo igual, para não criar repetidos.
Onde encontrar

Configurações › Campos personalizados › Criar campo

Passo a passo

Criar o campo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
  2. No seletor de objeto, no topo da página, escolha o objeto (por exemplo, Contactos) e mantenha-se no separador Campos.
  3. Clique em Criar campo, no canto superior direito.
  4. Escolha o tipo de campo que corresponde à informação, por exemplo:
    • Linha única para texto curto, Várias linhas para texto longo;
    • Número ou Monetário para valores;
    • Seletor de data para datas;
    • Lista pendente, Botões de opção ou Caixas de verificação para escolher entre opções fixas;
    • Carregamento de ficheiro, entre outros.
  5. Preencha os detalhes:
    • Nome do campo: o rótulo que a equipa vê;
    • Pasta: o grupo onde o campo aparece na ficha;
    • Chave: o identificador usado em mensagens e automações (é sugerido automaticamente);
    • opcionalmente, uma descrição e um texto de exemplo (placeholder).
    • Se o tipo tiver opções (lista, botões), escreva cada opção.
  6. Confira a Pré-visualização à direita.
  7. Clique em Criar campo personalizado.

Organizar campos em pastas

  1. Em Configurações › Campos personalizados, escolha o objeto e abra o separador Pastas.
  2. Clique em Criar pasta, dê-lhe um nome (por exemplo, "Dados clínicos" ou "Preferências") e guarde.
  3. Ao criar ou editar um campo, escolha essa pasta.

Dicas

  • Para usar o valor de um campo numa mensagem, insira-o com o seletor de campos do editor (usa a chave do campo, por exemplo {{contact.data_nascimento}}).
  • Crie os campos antes de importar contactos: só é possível fazer corresponder colunas a campos que já existam.
  • Use listas pendentes em vez de texto livre sempre que as respostas forem fixas: fica mais fácil filtrar depois.

Problemas comuns

  • O campo não aparece no formulário ou no workflow → Verifique o objeto do campo. Só campos de Contacto aparecem nos formulários e nos workflows de contactos.
  • Criei o campo no objeto errado → O objeto não se pode mudar. Crie um campo novo no objeto certo e apague o anterior, se não estiver a ser usado.
  • Não encontro o campo na ficha do contacto → Procure na pasta escolhida ou desligue Ocultar campos vazios na ficha.
  • Não vejo Campos personalizados → O seu utilizador não tem acesso a Configurações. Peça a um administrador.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre campo personalizado e valor personalizado?

O campo guarda um dado diferente para cada contacto (por exemplo, a data de nascimento). O valor personalizado guarda um dado igual para toda a conta (por exemplo, o telefone da empresa).

Posso usar campos personalizados em relatórios?

Sim, em alguns componentes de painéis e relatórios, conforme o objeto e o tipo de campo.

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