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Importar, exportar e visualizações

Como preparar o arquivo CSV antes de importar contatos

Monte uma planilha com cabeçalho na primeira linha, uma coluna por campo (Nome, E-mail, Telefone, Tags, Empresa…) e uma linha por contato; cada linha precisa ter pelo menos nome, e-mail ou telefone. Salve como .csv (uma só planilha, até 30 MB) e importe em Contatos › Importar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Tenha a lista em um programa de planilhas (Excel, Google Sheets ou parecido).
  • Se for preencher campos personalizados, crie primeiro em Configurações › Campos personalizados, com o mesmo nome e o tipo certo.
  • Se for atualizar contatos existentes, inclua uma coluna que identifique cada um (ID do contato, e-mail ou telefone).
Onde encontrar

Contatos › Importar › Contatos › enviar o arquivo .csv

Passo a passo

Montar a planilha

  1. Na primeira linha, escreva o nome de cada coluna (cabeçalho). Use nomes iguais aos campos do Elooo CRM para o mapeamento ser automático: Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Empresa, Tags, Responsável, Data de nascimento, e os nomes dos seus campos personalizados.
  2. A partir da segunda linha, uma linha por contato. Cada linha precisa ter pelo menos um destes: nome, e-mail ou telefone.
  3. Não deixe a primeira linha em branco e não use mais de uma aba no arquivo.
  4. Apague as colunas que não vai importar: simplifica o mapeamento.

Formatar cada tipo de dado

  1. Telefone: formato internacional com o código do país, por exemplo +5511912345678. Sem espaços, traços ou parênteses. Formate a coluna como texto para o + não sumir.
  2. E-mail: nome@dominio.com.br. Para e-mails extras, crie uma coluna E-mails adicionais com os endereços separados por vírgula.
  3. Telefones extras: coluna Telefones adicionais, separados por vírgula.
  4. Datas: um só formato na coluna inteira, por exemplo AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA. Durante a importação você indica qual usou.
  5. Tags e campos de múltipla escolha (caixas de seleção): vários valores separados por vírgula ou ponto e vírgula (por exemplo, vip, lead). Não use barras. Os valores precisam existir exatamente com esse nome no campo.
  6. Lista suspensa (uma só opção): um único valor, igual a uma das opções do campo.
  7. Responsável: nome completo ou e-mail de um usuário da conta (o e-mail evita confusão entre nomes iguais).
  8. Seguidores: nomes completos separados por vírgula.
  9. Números e valores monetários: só algarismos e separador decimal (por exemplo, 1234.50).
  10. País e fuso horário: precisam bater exatamente com o nome aceito pelo sistema (por exemplo, Brazil ou BR, America/Sao_Paulo). Abreviações ou variações dão erro.

Salvar e importar

  1. Salve o arquivo no formato .csv (no Excel: Salvar como › CSV UTF-8). Confira que tem só uma aba e menos de 30 MB; se for maior, divida.
  2. Em Contatos, clique em Importar, escolha Contatos, envie o arquivo e confira o mapeamento das colunas.
  3. Depois de importar, confira o resultado em Contatos › Ações em massa.

Dicas

  • Faça uma importação de teste com 10 a 20 linhas antes de subir a lista inteira.
  • Para atualizar contatos sem duplicar, use o ID do contato (obtido em uma exportação) ou o e-mail como coluna principal.
  • Salve o arquivo com codificação UTF-8 para os acentos aparecerem certos.

Problemas comuns

  • O + do telefone some ao salvar → A coluna está em formato de número. Formate como texto antes de digitar os números, ou use aspas.
  • As tags entraram como uma tag só "vip/lead" → Você separou com barra. Use vírgula ou ponto e vírgula.
  • O país dá erro → Escreva o nome exatamente como o sistema aceita (por exemplo, Brazil, Portugal, Argentina) ou o código de duas letras (BR, PT, AR).
  • O campo personalizado não aparece para mapear → Ele ainda não existe. Crie em Configurações › Campos personalizados e importe de novo.

Perguntas frequentes

Posso importar direto um arquivo Excel (.xlsx)?

Não; só .csv. Salve a planilha como CSV antes de importar.

O que acontece se um contato já existir?

Depende do modo escolhido na importação: Criar só adiciona novos, Atualizar só altera existentes, Criar e atualizar faz os dois. A correspondência é feita por ID do contato, e-mail ou telefone.

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