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Empresas

Como importar ou atualizar empresas a partir de um ficheiro CSV

Ative a importação de empresas em Configurações › Labs. Depois, em Contatos › Empresas, clique em Importar, escolha Empresas, carregue o CSV, escolha criar, atualizar ou ambos (com o ID da empresa para evitar duplicados), faça a correspondência das colunas e inicie. Acompanhe em Ações em massa.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ser administrador da conta.
  • Prepare um ficheiro .csv com cabeçalho na primeira linha, codificação UTF-8 e só as colunas que quer importar (nome, telefone, e-mail, site, morada, campos personalizados da empresa…).
  • Se vai atualizar empresas existentes, inclua a coluna ID da empresa. Obtém os IDs exportando as empresas atuais.
  • Teste primeiro com 10 a 20 linhas.
Onde encontrar

Contatos › Empresas › Importar

Passo a passo

Ativar a importação de empresas

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Labs.
  2. Ative Importação de empresas e objetos personalizados.
  3. Vá a Contatos › Empresas e confirme que o botão Importar aparece.

Importar o ficheiro

  1. Em Contatos › Empresas, clique em Importar.
  2. Escolha Empresas como tipo de registo.
  3. Carregue o ficheiro .csv (ou arraste-o para a área de carregamento).
  4. Escolha o comportamento: Criar empresas, Atualizar empresas ou Criar e atualizar empresas.
  5. Em deteção de duplicados, escolha ID da empresa: assim as empresas que já existem são atualizadas em vez de duplicadas.
  6. Faça corresponder cada coluna do ficheiro ao campo da empresa certo. A pré-visualização mostra os dados de cada coluna para confirmar.
  7. No ecrã de verificação, reveja tudo. Se está a atualizar, ative Não atualizar para valor vazio para que células vazias não apaguem dados que a empresa já tem.
  8. Clique em Iniciar importação em massa.

Acompanhar o resultado

  1. Abra a página de ações em massa das empresas (em Contatos › Ações em massa, no separador de empresas).
  2. Veja o progresso e, no fim, os totais de sucessos, erros e avisos.
  3. Descarregue o relatório da importação: traz a mensagem de erro de cada linha que falhou, para corrigir o CSV e reimportar.

Dicas

  • Exporte as empresas atuais para obter um ficheiro com o ID da empresa; use-o como modelo para atualizações.
  • Confira o tipo de dados de cada coluna: só números em campos numéricos, datas no mesmo formato, textos dentro do tamanho do campo.
  • Para listas muito grandes, importe em lotes de 1000 a 5000 linhas: o processamento é mais rápido e os erros mais fáceis de localizar.

Problemas comuns

  • Não aparece o botão Importar → A opção de Labs não está ativa. Ative Importação de empresas e objetos personalizados e atualize a página.
  • A importação criou empresas duplicadas → Não escolheu o ID da empresa como critério de duplicados, ou o ficheiro não tinha essa coluna. Exporte as empresas, acrescente os IDs e reimporte em modo Atualizar.
  • Dados que existiam ficaram em branco → O ficheiro tinha células vazias e a opção Não atualizar para valor vazio estava desligada. Reimporte com os valores corretos.
  • Acentos aparecem trocados → Guarde o CSV com codificação UTF-8 e volte a carregar.

Perguntas frequentes

Posso anular uma importação?

Não há reversão automática. Se precisar de remover empresas importadas, apague-as uma a uma ou com a eliminação em massa. Por isso, teste sempre com um ficheiro pequeno primeiro.

Os contactos ficam associados às empresas importadas?

Esta importação cria e atualiza empresas; a associação de contactos faz-se na ficha do contacto ou com a criação automática de empresas a partir do nome da empresa do contacto.

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