Como guardar ficheiros na ficha do contacto com um campo de carregamento de ficheiro

Passo a passo

Criar o campo de ficheiro

1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
2. Escolha o objeto Contactos e clique em Criar campo.
3. Escolha o tipo Carregamento de ficheiro.
4. Dê um nome claro ao campo, por exemplo "Contrato assinado" ou "Documento de identificação".
5. Configure as opções:
   • Tipos de ficheiro aceites;
   • Tamanho máximo por ficheiro;
   • Permitir vários ficheiros: um só ficheiro ou o número máximo de ficheiros;
   • Pasta (grupo) em que o campo aparece na ficha, por exemplo "Informação adicional".
6. Guarde. O campo fica disponível em todas as fichas de contacto.

Carregar um ficheiro na ficha

1. Em Contatos, abra a ficha do contacto.
2. No painel da esquerda, abra a pasta onde pôs o campo (ou pesquise o nome do campo).
3. Clique em Carregar ficheiro no campo.
4. Escolha o ficheiro no computador e confirme.
5. Guarde a ficha, se a gravação automática não estiver ativa.

Ver, substituir ou apagar

1. Para abrir o ficheiro, clique no link do ficheiro dentro do campo.
2. Para trocar, apague o ficheiro atual e carregue o novo (ou use a opção de substituir, se aparecer).
3. Se apagar por engano e aparecer a opção Anular, clique nela para recuperar.