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Empezar con automatizaciones

Cómo organizar los workflows en carpetas y subcarpetas

En Automatización › Workflows, haz clic en Crear carpeta, ponle un nombre y guarda. Para crear una subcarpeta, entra en la carpeta y repite. Para mover un workflow o una carpeta, usa el menú de tres puntos › Mover a carpeta, elige el destino y haz clic en Mover aquí.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas permiso para gestionar workflows en tu cuenta (un administrador lo tiene siempre).
  • Piensa en una estructura sencilla, por finalidad: por ejemplo "Marketing", "Ventas", "Posventa", y dentro subcarpetas por campaña o servicio.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › Crear carpeta

Paso a paso

Crear una carpeta y una subcarpeta

  1. Abre Automatización › Workflows.
  2. Haz clic en Crear carpeta, escribe el nombre y haz clic en Guardar.
  3. Para crear una subcarpeta, haz clic en la carpeta para entrar y repite: Crear carpeta, nombre, Guardar. La nueva carpeta queda dentro de la anterior.

Mover un workflow o una carpeta

  1. En la lista, localiza el workflow o la carpeta que quieres mover.
  2. Haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de la fila y elige Mover a carpeta.
  3. En la ventana que se abre, navega hasta la carpeta de destino y selecciónala (o haz clic en Nueva carpeta para crearla ahí mismo).
  4. Haz clic en Mover aquí.

Renombrar o eliminar una carpeta

  1. Haz clic en el menú de tres puntos de la carpeta y elige Renombrar carpeta; escribe el nuevo nombre y guarda.
  2. Para eliminar, elige Eliminar carpeta y confirma. Los workflows y subcarpetas que había dentro no se borran: suben un nivel.

Consejos

  • Evita más de 2 o 3 niveles de carpetas; a partir de ahí cuesta más encontrar las cosas.
  • Con muchos workflows, usa el buscador y los filtros de la lista en lugar de navegar carpeta a carpeta.
  • Puedes restringir quién ve o edita cada carpeta con los permisos de carpeta: útil para workflows sensibles.
  • Para mover o eliminar varios workflows a la vez, usa las acciones masivas de la lista.

Problemas comunes

  • No puedo mover a una carpeta → No tienes acceso a la carpeta de destino. Pide a un administrador que te dé permiso o que haga el cambio.
  • El workflow desapareció después de moverlo → Está en otra carpeta. Usa el buscador de la lista con el nombre del workflow.
  • Eliminé una carpeta y los workflows siguen apareciendo → Es el comportamiento normal: eliminar la carpeta no borra el contenido, solo lo sube un nivel.
  • Un compañero no ve la carpeta → La carpeta tiene permisos restringidos. Revisa los permisos de la carpeta o del usuario.

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