Cómo usar campos dinámicos (nombre del cliente, fecha de la cita…) en los mensajes y definir un texto de respaldo

Paso a paso

Insertar un campo dinámico

1. Abre el email, SMS, acción de workflow, documento, configuración de calendario o instrucción de IA que quieres personalizar.
2. Pon el cursor en el punto del texto donde quieres el dato.
3. Haz clic en el icono de campos dinámicos (puede aparecer como Valores personalizados o { }).
4. Busca el campo o abre la categoría: Contacto (nombre, nombre completo, email, teléfono), Usuario (nombre, email, enlace del calendario), Cita (hora de inicio, enlace para reprogramar, enlace para cancelar), Calendario, Cuenta (nombre, email, teléfono de tu empresa), Fecha actual, Factura (número, total, enlace), Empresa (nombre, web, campos personalizados de la empresa asociada) y tus campos y valores personalizados.
5. Haz clic en el campo: la etiqueta (por ejemplo {{contact.first_name}}) queda insertada en el cursor.
6. Relee la frase completa alrededor de la etiqueta y guarda.
7. Pruébalo con un contacto que tenga el dato relleno y confirma el resultado antes de publicar o activar.

Definir un texto de respaldo en emails

1. En el editor del email (plantilla, campaña, email de workflow o envío masivo), inserta o localiza la etiqueta del campo.
2. Haz clic en la etiqueta para abrir el editor de Texto por defecto.
3. Escribe el texto que debe aparecer cuando el campo esté vacío (por ejemplo, "cliente" para "Hola {{contact.first_name}}").
4. Haz clic en Guardar.
5. Envía una prueba a un contacto sin ese campo relleno y confirma que aparece el texto de respaldo. Funciona en el asunto, en el texto de vista previa y en el cuerpo del email.