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Campos e valores personalizados

Como criar um campo personalizado

Em Configurações › Campos personalizados, escolha o objeto (por exemplo, Contatos), clique em Criar campo, selecione o tipo, dê um nome e uma pasta e clique em Criar campo personalizado. O campo passa a aparecer na ficha, nos formulários, nos filtros e nas automações.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Configurações.
  • Decida a qual objeto a informação pertence, porque isso não muda depois:
    • Contato: dados da pessoa (aniversário, origem, preferência de contato, procedimento de interesse);
    • Oportunidade: dados de um negócio específico (orçamento, urgência, previsão de fechamento).
  • Veja antes na lista se já existe um campo igual, para não criar repetidos.
Onde encontrar

Configurações › Campos personalizados › Criar campo

Passo a passo

Criar o campo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
  2. No seletor de objeto, no topo da página, escolha o objeto (por exemplo, Contatos) e fique na aba Campos.
  3. Clique em Criar campo, no canto superior direito.
  4. Escolha o tipo de campo que combina com a informação, por exemplo:
    • Linha única para texto curto, Várias linhas para texto longo;
    • Número ou Monetário para valores;
    • Seletor de data para datas;
    • Lista suspensa, Botões de opção ou Caixas de seleção para escolher entre opções fixas;
    • Upload de arquivo, entre outros.
  5. Preencha os detalhes:
    • Nome do campo: o rótulo que a equipe vê;
    • Pasta: o grupo em que o campo aparece na ficha;
    • Chave: o identificador usado em mensagens e automações (é sugerido automaticamente);
    • se quiser, uma descrição e um texto de exemplo (placeholder).
    • Se o tipo tiver opções (lista, botões), digite cada opção.
  6. Confira a Pré-visualização à direita.
  7. Clique em Criar campo personalizado.

Organizar campos em pastas

  1. Em Configurações › Campos personalizados, escolha o objeto e abra a aba Pastas.
  2. Clique em Criar pasta, dê um nome (por exemplo, "Dados clínicos" ou "Preferências") e salve.
  3. Ao criar ou editar um campo, escolha essa pasta.

Dicas

  • Para usar o valor de um campo em uma mensagem, insira pelo seletor de campos do editor (ele usa a chave do campo, por exemplo {{contact.data_aniversario}}).
  • Crie os campos antes de importar contatos: só dá para relacionar colunas a campos que já existem.
  • Use listas suspensas em vez de texto livre sempre que as respostas forem fixas: fica mais fácil filtrar depois.

Problemas comuns

  • O campo não aparece no formulário ou no workflow → Confira o objeto do campo. Só campos de Contato aparecem nos formulários e nos workflows de contatos.
  • Criei o campo no objeto errado → O objeto não pode ser alterado. Crie um campo novo no objeto certo e exclua o anterior, se ele não estiver em uso.
  • Não acho o campo na ficha do contato → Procure na pasta escolhida ou desligue Ocultar campos vazios na ficha.
  • Não aparece Campos personalizados → Seu usuário não tem acesso a Configurações. Peça a um administrador.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre campo personalizado e valor personalizado?

O campo guarda um dado diferente para cada contato (por exemplo, o aniversário). O valor personalizado guarda um dado igual para a conta toda (por exemplo, o telefone da empresa).

Posso usar campos personalizados em relatórios?

Sim, em alguns componentes de painéis e relatórios, dependendo do objeto e do tipo de campo.

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