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Gestão de projetos

Como acompanhar o progresso de um projeto nas visões de quadro e de lista

Em Contatos › Tarefas, abra a lista e use o controle Visão para alternar entre Visão de quadro (cards por status, arraste para avançar) e Visão de lista (tabela). Use Agrupar por e os filtros de responsável, status e data, e salve a combinação como lista inteligente em + Visão.

Atualizado em

Antes de começar

  • Já existe uma lista com tarefas e os status do espaço estão definidos.
  • Para os cards dizerem alguma coisa, as tarefas devem ter responsável, data e prioridade preenchidos.
Onde encontrar

Contatos › Tarefas › (lista) › Visão · Agrupar por · Filtro · + Visão

Passo a passo

Alternar entre quadro e lista

  1. No painel da esquerda, clique na lista que você quer acompanhar.
  2. Na barra de ferramentas, abra o controle Visão e escolha Visão de quadro ou Visão de lista.
  3. Troque quantas vezes quiser: as tarefas são as mesmas, só a disposição muda, e a sua escolha não afeta o que os colegas veem.

Trabalhar na visão de quadro

  1. Cada coluna é um status do espaço; o cabeçalho mostra o nome e quantas tarefas tem, o que revela na hora onde o trabalho acumula.
  2. Cada card mostra o nome da tarefa, a data ou intervalo e, se tiver, o número de subtarefas. Clique no card para ver tudo.
  3. Para avançar uma tarefa, arraste o card para a coluna do novo status.
  4. Para criar uma tarefa já numa etapa, use + Adicionar tarefa no fim dessa coluna.
  5. Se houver mais colunas do que cabem na tela, role para o lado.

Trabalhar na visão de lista

  1. As tarefas aparecem em linhas, com uma coluna por campo; serve para revisar muitas tarefas de uma vez, por exemplo o que está atrasado na lista inteira (datas vencidas em vermelho) ou comparar prioridades antes de planejar a semana.
  2. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar por esse campo.
  3. Adicione, remova, reordene ou redimensione colunas como precisar.
  4. Para mudar várias tarefas de uma vez, marque com as caixas de seleção e use Ações em massa: Mover para (outro status) ou Excluir. Acompanhe o progresso no botão Ações em massa no canto superior direito.

Agrupar e filtrar

  1. Em Agrupar por, escolha como dividir as tarefas: Status (o padrão no quadro), Responsável (quem está com o quê), Grupo de status (A fazer / Fazendo / Concluído), Prioridade ou um campo personalizado.
  2. Use os filtros da barra: Responsável, Status e Data de vencimento ficam sempre visíveis (em "Todos" por padrão). Para mais condições, clique em Filtro à direita.
  3. Os filtros só mudam o que você vê; nenhuma tarefa é alterada. Limpe para voltar a ver tudo.

Salvar uma visão como lista inteligente

  1. Aplique primeiro os filtros que quer (ex.: Responsável = eu; Data de vencimento = vencidas).
  2. Clique em + Visão, ao lado das abas acima do quadro, e escolha Visão de lista ou Visão de quadro.
  3. Dê um nome curto (ex.: "Minhas atrasadas"), escolha os Campos a mostrar, confira o Filtro herdado e defina Ordenar e a direção.
  4. Numa visão de quadro, escolha ainda Agrupar por (as colunas), o tamanho dos cards e como mostrar as subtarefas.
  5. Clique em Criar. A lista inteligente aparece como aba ao lado de Todas, com um ícone indicando se é quadro ou lista.

Dicas

  • Use o quadro para o dia a dia (ver o fluxo e destravar o que está parado) e a lista para revisões (o que está atrasado, quem está com coisa demais).
  • Para uma pergunta pontual, bastam os filtros da barra; quando perceber que faz a mesma pergunta todo dia, salve como lista inteligente.
  • Cada lista inteligente tem um endereço próprio: copie do navegador para mandar à equipe a mesma visão.
  • Na lista inteligente de quadro, o tamanho dos cards, campos empilhados, campos vazios e colunas vazias recolhidas são preferências suas e valem para todos os seus quadros.

Problemas comuns

  • Uma coluna aparece vazia → O status existe no espaço mas não tem tarefas. É normal; você pode arrastar trabalho para lá.
  • Não vejo todas as colunas → O quadro é mais largo que a tela. Role horizontalmente, ou ative Recolher colunas vazias numa lista inteligente de quadro.
  • Apliquei filtros e "sumiram" tarefas → Os filtros só escondem; limpe (coloque em "Todos") para voltar a ver tudo.
  • Não consigo arrastar o card para uma coluna → A tarefa pertence a outra lista (foi adicionada a esta) e só aceita os status da lista de origem. Mude o status a partir da lista de origem.
  • Não tem visão de calendário ou cronograma → Nesta versão existem só as visões de quadro e de lista.

Perguntas frequentes

Trocar de visão altera o que a equipe vê?

Não. A visão, os filtros e o agrupamento só mudam a sua tela.

Como mudo o status de uma tarefa?

Arraste o card na visão de quadro, ou abra a tarefa e altere o campo Status.

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