Como deixar os clientes marcarem e gerirem compromissos no portal

Dois passos: em Calendários › Calendários, edite o calendário e ligue Marcação pelo portal do cliente em Canais de marcação; depois, em Associações › Portal do cliente › Definições › Permissões de apps, ligue Compromissos e guarde. O cliente passa a marcar, remarcar e cancelar no portal.

Atualizado em 15 de outubro de 2026

Antes de começar

O portal tem de estar na versão nova (a experiência unificada). Se o seu portal ainda é a versão clássica, ative a nova em Associações › Portal do cliente › Painel.
Já deve ter pelo menos um calendário criado em Calendários com disponibilidade definida.
Os compromissos no portal não estão disponíveis nas apps móveis com marca própria; funcionam no portal web.

Onde encontrar

Calendários › Calendários › (editar o calendário) › Definições avançadas › Canais de marcação › Marcação pelo portal do cliente

Passo a passo

Passo 1: ligar a marcação pelo portal em cada calendário

Abra Calendários e clique em Calendários.
Localize o calendário que quer disponibilizar e clique no ícone de editar.
Abra Definições avançadas e depois Canais de marcação.
Ligue Marcação pelo portal do cliente.
Clique em Guardar alterações.
Repita para cada calendário que os clientes devem poder escolher. Não precisa de criar um calendário de grupo: o portal mostra um seletor com todos os calendários ligados.

Passo 2: ativar a área de Compromissos no portal

Abra Associações › Portal do cliente e clique em Definições.
Abra Permissões de apps.
Localize Compromissos na lista e ligue-o.
Clique em Guardar definições.

O que o cliente faz no portal

Abre Compromissos no menu do portal e vê os separadores Hoje, Próximos e Passados, além de uma vista de calendário.
Para marcar, clica em Marcar compromisso, escolhe o calendário, o dia e a hora e confirma. Os dados de contacto já aparecem preenchidos.
Para ver um compromisso, clica em Mais detalhes.
Se o calendário o permitir, clica em Cancelar ou Remarcar.
Depois de um compromisso terminar, pode marcar outro de imediato.

Dicas

Os dois passos são obrigatórios: ligar só a app mostra a área sem calendários; ligar só o calendário não faz a área aparecer.
As regras do calendário continuam a mandar: horário, duração, antecedência mínima, intervalos, limites de marcações e conflitos com calendários ligados definem as horas que o cliente vê.
Se quer que o cliente possa cancelar ou remarcar, confirme a política de cancelamento e remarcação do calendário.
Use calendários separados por serviço, departamento ou pessoa: o cliente escolhe o certo no seletor.

Problemas comuns

A área Compromissos não aparece no portal → Confirme que o cliente está na versão nova do portal, que Compromissos está ligado em Permissões de apps e que guardou as alterações.
A área aparece mas não há calendários para escolher → Nenhum calendário tem a Marcação pelo portal do cliente ligada. Edite pelo menos um calendário em Definições avançadas › Canais de marcação.
Falta uma hora que devia estar disponível → Reveja a disponibilidade, a antecedência mínima, os intervalos, os limites de marcações e os conflitos com o calendário Google ou Outlook ligado.
Cancelar ou Remarcar não aparece → O calendário não permite a ação ou já passou o prazo definido na política de cancelamento e remarcação.
O cliente não consegue mudar o fuso horário → A conta tem a opção de desativar o fuso horário do contacto ligada. Reveja essa definição se quer que o cliente escolha o fuso.

Perguntas frequentes

Ligar Compromissos deixa todos os calendários disponíveis?

Não. Cada calendário tem de ter a marcação pelo portal ligada individualmente, para controlar exatamente quais os clientes podem escolher.

Se desligar a área depois, perco as marcações?

Não. A área desaparece do portal, mas os calendários e os compromissos continuam guardados. Pode voltar a ligar quando quiser.

Isto foi útil?