O que é o portal do cliente e como os seus clientes entram
O portal do cliente é a área onde cada cliente vê, num só login, cursos, comunidades, afiliados, faturas, subscrições e compromissos. O cliente regista-se no endereço do portal (ou usa o acesso que já tinha a um curso), confirma o e-mail com um código e entra com senha ou com um código por e-mail.
Atualizado em
Antes de começar
- O portal fica disponível em Associações › Portal do cliente; confirme que tem acesso a Associações na sua conta.
- Copie o endereço do portal em Associações › Portal do cliente › Painel para o enviar aos clientes.
- Para o cliente ver alguma coisa lá dentro, tem de ter acesso a pelo menos um curso, grupo da comunidade, campanha de afiliados ou documento de cobrança.
Associações › Portal do cliente › Painel › Endereço do portal
Passo a passo
O que é o portal do cliente
O portal do cliente é um site de acesso reservado, com a sua marca, onde cada cliente entra com o seu e-mail e vê tudo o que tem consigo: os cursos em que está inscrito, os grupos da comunidade, o programa de afiliados (links, comissões e pagamentos), as faturas, os orçamentos, as subscrições e os compromissos marcados. Um só login dá acesso a tudo e o cliente troca de área pelo seletor de apps no canto superior direito. Funciona no navegador e na app móvel.
Registo (quem ainda não tem acesso)
- O cliente abre o endereço do portal e clica em Registar.
- Preenche o nome completo, o e-mail e escolhe uma senha.
- Recebe um código de verificação por e-mail. O código expira em 15 minutos.
- Introduz o código no ecrã do portal. A conta fica confirmada e o cliente entra.
Quem já tinha acesso a um curso ou grupo não precisa de se registar: usa o mesmo e-mail e senha para entrar no portal.
Entrar
- O cliente abre o endereço do portal e clica em Entrar.
- Escolhe uma de duas formas:
- Senha: escreve o e-mail e a senha.
- Código por e-mail: pede um código seguro, recebe-o no e-mail e escreve-o no portal. Serve quando não se lembra da senha.
- Se existir mais do que uma conta com o mesmo e-mail, o portal pede-lhe para escolher qual quer abrir.
Dentro do portal
- Na primeira entrada, o cliente completa o perfil (nome, contacto, preferências). Estes dados são usados em todas as áreas do portal.
- Para mudar de área (cursos, comunidade, afiliados, faturação…), usa o seletor de apps no canto superior direito.
- Em Gerir a conta ajusta o idioma, as notificações e, na faturação, vê faturas e subscrições.
Dicas
- Em vez de pedir ao cliente que se registe, pode convidá-lo ou enviar-lhe um link de acesso sem senha a partir de Associações › Portal do cliente › Painel.
- Com a experiência unificada do portal, um cliente que tenha contactos duplicados na sua conta com o mesmo e-mail vê tudo num único login, sem trocar de perfil.
- Se a sua conta permite contactos duplicados (Configurações › Perfil da empresa), o mesmo e-mail pode criar mais do que uma conta no portal. Se não permite, só há uma conta por e-mail.
- Peça aos clientes para verem a pasta de spam quando esperam o código de verificação.
Problemas comuns
- O cliente não recebeu o código de verificação → Peça que veja o spam e confirme o e-mail escrito. O código expira em 15 minutos; se passou, basta pedir um novo.
- O cliente esqueceu a senha → No ecrã de entrada, escolhe entrar com código por e-mail. Não precisa da senha. Também pode enviar-lhe um link de reposição a partir da ficha do contacto.
- O cliente entra mas não vê o curso ou o grupo → O acesso ainda não foi atribuído a esse contacto, ou a app correspondente está desligada em Associações › Portal do cliente › Definições › Permissões de apps.
- O cliente vê um perfil "errado" ao entrar → Tem mais do que uma conta com o mesmo e-mail. No ecrã de escolha de conta, deve selecionar a certa; se tiver dúvidas, junte os contactos duplicados na sua conta.
Perguntas frequentes
O cliente precisa de completar o perfil?
Sim. Os dados do perfil são usados em todas as áreas do portal e garantem que tudo funciona como esperado.
O portal funciona no telemóvel?
Sim, no navegador do telemóvel e também na app móvel do portal, com os mesmos dados de acesso.
Isto foi útil?
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