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Marcar compromissos

Como reagendar ou cancelar um compromisso

Em Calendários, abra a Lista de compromissos, clique nos três pontos da marcação e escolha Reagendar, ou mude o estado para Cancelado. Para o próprio cliente poder reagendar ou cancelar, ative essas opções nas definições do calendário.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso ao calendário onde está a marcação.
  • Para o cliente reagendar ou cancelar sozinho, precisa de permissão para editar as definições do calendário.
Onde encontrar

Calendários › Lista de compromissos › ⋮ › Reagendar

Passo a passo

Reagendar uma marcação

  1. No menu lateral, abra Calendários.
  2. No topo, escolha o separador Lista de compromissos.
  3. Encontre a marcação (use a pesquisa ou os filtros por calendário, utilizador ou data).
  4. Clique no ícone de três pontos (⋮) da marcação e escolha Reagendar.
  5. Escolha a nova data e hora e guarde. A marcação mantém-se a mesma, só muda o horário.

Cancelar uma marcação

  1. Na Lista de compromissos, encontre a marcação.
  2. Clique no menu Estado dessa linha e escolha Cancelado.
  3. A alteração fica guardada logo. Se a notificação de cancelamento estiver ativa, o cliente é avisado.
  1. Abra a marcação (na vista de calendário ou na lista).
  2. Clique em Ações do compromisso e escolha Gerar link de reagendamento.
  3. Clique em Copiar link e envie-o ao cliente por WhatsApp, SMS ou e-mail.

Deixar o cliente reagendar ou cancelar sozinho

  1. Em Configurações › Calendários, edite o calendário.
  2. Abra a secção Notificações e opções adicionais.
  3. Em Política de cancelamento e reagendamento, ative Permitir cancelamento e Permitir reagendamento.
  4. Indique até quando os links funcionam (por exemplo, até 24 horas antes). Se deixar em branco, os links nunca expiram.
  5. Guarde. Os links passam a ir nas notas do convite da marcação.

Dicas

  • Prefira mudar o estado para Cancelado em vez de apagar: a opção Eliminar remove a marcação de vez e perde o histórico.
  • Pode usar os mesmos estados para registar o que aconteceu: Confirmado, Compareceu, Faltou ou Inválido.
  • Reagendar ou cancelar no Elooo CRM também atualiza o Google Calendar ou o Outlook ligados. Marcar Compareceu ou Faltou não envia alterações para esses calendários.

Problemas comuns

  • Não encontro a marcação na lista → Verifique o tipo de compromisso escolhido (reuniões, serviços ou alugueres), os filtros ativos e a lista selecionada (Próximos, Cancelados ou Todos).
  • O link de reagendar ou cancelar aparece em branco na mensagem → Esse link só funciona em mensagens ligadas a uma marcação, por exemplo um workflow com gatilho de marcação. Teste com uma marcação real.
  • O cliente diz que o link já não funciona → Passou o prazo definido na política de cancelamento e reagendamento. Reagende-o você ou alargue o prazo.
  • O cliente não recebeu aviso do cancelamento → Ative a notificação de cancelamento no separador Notificações do calendário.

Perguntas frequentes

Reagendar cria uma marcação nova?

Não. A marcação é a mesma; só mudam a data e a hora.

Posso impedir cancelamentos à última hora?

Sim. Na política de cancelamento e reagendamento, defina o prazo a partir do qual os links deixam de funcionar. Depois disso, o cliente tem de contactar a empresa.

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