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Objetos personalizados

Como importar registos de um objeto personalizado por CSV

No menu lateral, abra o objeto (ex.: Imóveis), clique em Importar, carregue o CSV, escolha o modo (Criar, Atualizar ou Criar e atualizar), mapeie primeiro o campo principal e depois os restantes e clique em Iniciar importação. Acompanhe, pause ou cancele em Contatos › Ações em massa.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto e os campos já têm de estar criados: a importação não cria campos novos.
  • Guarde a sua folha de cálculo em formato CSV, com uma linha de cabeçalho e uma coluna por campo. A coluna do campo principal é obrigatória.
  • Se vai atualizar registos existentes, inclua uma coluna com um campo único (ex.: matrícula, número de apólice) para o sistema saber qual registo atualizar.
  • Limpe duplicados no ficheiro antes de importar: linhas com valores repetidos em campos únicos são rejeitadas.
Onde encontrar

Menu lateral › (objeto, ex.: Imóveis) › Importar

Passo a passo

Importar o ficheiro

  1. No menu lateral, abra o objeto onde quer importar (ex.: Imóveis).
  2. No canto superior direito, clique em Importar.
  3. Selecione o objeto de destino e carregue o ficheiro CSV.
  4. Escolha o modo de importação:
    • Criar: só cria registos novos (lista nova).
    • Atualizar: só altera registos que já existem.
    • Criar e atualizar: cria os novos e atualiza os existentes (ficheiro misto).
  5. Se mapeou mais do que um campo único, escolha qual deles serve para identificar duplicados.
  6. Mapeie os campos: primeiro o campo principal e os obrigatórios, depois os restantes (incluindo responsável e seguidores, se quiser).
  7. Se precisar que células vazias do CSV apaguem valores já guardados, ative Atualizar valores vazios (não se aplica ao campo principal nem a campos obrigatórios).
  8. Clique em Iniciar importação.

Acompanhar a importação

  1. Abra Contatos › Ações em massa e escolha o separador dos objetos personalizados.
  2. Veja o progresso; pode pausar, retomar ou cancelar a importação.
  3. Clique na importação para ver as estatísticas e, nos separadores Erros e Avisos, cada linha rejeitada com a indicação de como resolver.

Dicas

  • Faça primeiro um teste com 5 a 10 linhas e confira os registos criados; só depois importe o ficheiro completo.
  • Datas e números: use um formato consistente em toda a coluna.
  • Para ligar automaticamente cada registo importado ao contacto certo (ex.: o dono do animal), crie antes um workflow do objeto com a ação Associar registos que procura o contacto pelo e-mail incluído no CSV; publique o workflow antes de importar.
  • Só pode importar um objeto por ficheiro.

Problemas comuns

  • Linhas rejeitadas por "valor já existe" → Um campo único tem esse valor noutro registo. Corrija o ficheiro e importe outra vez só as linhas rejeitadas.
  • Os registos ficaram duplicados → Importou em modo Criar um ficheiro com registos que já existiam. Use Atualizar ou Criar e atualizar com um campo único mapeado.
  • Cancelei a importação mas alguns registos entraram → Cancelar impede o resto; as linhas já processadas ficam gravadas. Apague-as pela lista do objeto (seleção em massa) se necessário.
  • Campos vazios no CSV não apagaram os valores antigos → Por defeito, células vazias são ignoradas. Ative Atualizar valores vazios antes de iniciar.
  • O campo que quero mapear não aparece → O campo ainda não existe no objeto. Crie-o em Configurações › Campos personalizados e repita a importação.

Perguntas frequentes

Posso importar associações no mesmo ficheiro?

Não diretamente. Inclua no CSV uma coluna de identificação (e-mail ou telefone do contacto) e use um workflow do objeto com a ação Associar registos para criar as ligações à medida que os registos entram.

Onde vejo as importações antigas?

Em Contatos › Ações em massa, no separador dos objetos personalizados.

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