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Ficha do contato

Como usar a ficha do contato (dados, atividade e notas)

Em Contatos, clique no nome de um contato para abrir a ficha. À esquerda você edita dados e tags, no centro vê conversas e histórico, e no painel da direita gerencia atividade, tarefas, notas, agendamentos, documentos e pagamentos.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Contatos.
  • Para ativar o salvamento automático para toda a conta, é preciso ser administrador.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › clicar no nome do contato

Passo a passo

Abrir a ficha e editar os dados

  1. No menu lateral, clique em Contatos e, na lista, clique no nome do contato.
  2. No painel da esquerda, altere os dados necessários (nome, e-mail, telefone, campos personalizados, tags).
  3. Se o salvamento automático estiver ativo, as mudanças são salvas quando você sai do campo. Se não estiver, aparece uma barra Salvar embaixo: clique nela (ou use Ctrl + S / Cmd + S).
  4. Use Ocultar campos vazios e a busca de campos para achar mais rápido o que procura.
  5. Na aba Não perturbe você escolhe por quais canais o contato não quer ser contatado; na aba Ações há atalhos (por exemplo, oportunidades e workflows).

Ver o histórico do contato

  1. No centro da ficha você vê mensagens, ligações e notas trocadas com o contato, e pode mandar uma nova mensagem dali mesmo.
  2. No painel da direita, abra Atividade para ver o registro de eventos: criação do contato, agendamentos, ligações, formulários e pesquisas preenchidos, páginas visitadas, cliques em links, pagamentos, entre outros.
  3. Clique em um evento para ver os detalhes (data, hora, origem e link).

Adicionar uma nota

  1. No painel da direita, abra Notas (ícone de papel e lápis).
  2. Clique em Adicionar nota.
  3. Escreva um Título e a Descrição (por exemplo, o resumo de uma ligação).
  4. (Opcional) Escolha uma cor para a nota e adicione anexos.
  5. Clique em Salvar. Use a busca e a ordenação (mais recentes ou mais antigas primeiro) para achar notas depois.

Outras abas do painel da direita

  • Associações: empresas e outros registros ligados ao contato.
  • Oportunidades: negócios desse contato.
  • Tarefas: criar e concluir tarefas sobre esse contato.
  • Agendamentos: consultas e reuniões passadas e futuras.
  • Documentos: arquivos enviados e recebidos.
  • Pagamentos: faturas, assinaturas e transações.

Ativar o salvamento automático (administradores)

  1. Em uma ficha de contato, faça uma alteração e abra o menu de três pontos.
  2. Clique em Ativar salvamento automático e confirme. A opção vale para todos os usuários da conta.

Dicas

  • Use as setas → e ← do teclado para ir ao próximo contato ou ao anterior da lista, e Esc para recolher o painel da direita.
  • Os painéis lembram como você deixou (abertos ou recolhidos) na próxima vez que abrir uma ficha.

Problemas comuns

  • Mudei um dado e não salvou → O salvamento automático não está ativo. Clique em Salvar na barra de baixo (ou Ctrl + S) antes de sair da ficha.
  • As tags que escolhi não ficaram → No seletor de tags é preciso clicar em Aplicar; Cancelar descarta a mudança.
  • Não acho um campo na ficha → A opção Ocultar campos vazios pode estar ligada. Desligue ou use a busca de campos.
  • Não aparece Ativar salvamento automático → Ele pode já estar ativo, ou seu usuário não é administrador.

Perguntas frequentes

O cliente consegue ver as notas?

Não. As notas são internas: só a equipe com acesso ao contato vê.

As notas aparecem na exportação de contatos?

Só a nota mais recente, com até 255 caracteres.

Isso foi útil?