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Ficha del contacto

Cómo usar la ficha del contacto (datos, actividad y notas)

En Contactos, haz clic en el nombre de un contacto para abrir su ficha. A la izquierda editas los datos y las etiquetas, en el centro ves las conversaciones y el historial, y en el panel derecho gestionas actividad, tareas, notas, citas, documentos y pagos.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Contactos.
  • Para activar el guardado automático en toda la cuenta tienes que ser administrador.
Dónde encontrarlo

Contactos › Listas inteligentes › hacer clic en el nombre del contacto

Paso a paso

Abrir la ficha y editar los datos

  1. En el menú lateral, haz clic en Contactos y, en la lista, haz clic en el nombre del contacto.
  2. En el panel izquierdo, cambia los datos que necesites (nombre, correo, teléfono, campos personalizados, etiquetas).
  3. Si el guardado automático está activo, los cambios se guardan al salir del campo. Si no, aparece una barra Guardar abajo: haz clic en ella (o usa Ctrl + S / Cmd + S).
  4. Usa Ocultar campos vacíos y el buscador de campos para encontrar antes lo que buscas.
  5. En la pestaña No molestar eliges por qué canales no quiere ser contactado; en la pestaña Acciones tienes accesos directos (por ejemplo, oportunidades y workflows).

Ver el historial del contacto

  1. En el centro de la ficha ves los mensajes, llamadas y notas con el contacto, y puedes enviarle un mensaje nuevo desde ahí.
  2. En el panel derecho, abre Actividad para ver el registro de eventos: creación del contacto, citas, llamadas, formularios y encuestas rellenados, páginas visitadas, clics en enlaces, pagos, entre otros.
  3. Haz clic en un evento para ver los detalles (fecha, hora, origen y enlace).

Añadir una nota

  1. En el panel derecho, abre Notas (icono de papel y lápiz).
  2. Haz clic en Añadir nota.
  3. Escribe un Título y la Descripción (por ejemplo, el resumen de una llamada).
  4. (Opcional) Elige un color para la nota y añade archivos adjuntos.
  5. Haz clic en Guardar. Usa el buscador y la ordenación (más recientes o más antiguas primero) para encontrar notas después.

Otras pestañas del panel derecho

  • Asociaciones: empresas y otros registros vinculados al contacto.
  • Oportunidades: negocios de este contacto.
  • Tareas: crear y completar tareas sobre este contacto.
  • Citas: visitas y reuniones pasadas y futuras.
  • Documentos: archivos enviados y recibidos.
  • Pagos: facturas, suscripciones y transacciones.

Activar el guardado automático (administradores)

  1. En una ficha de contacto, haz un cambio y abre el menú de tres puntos.
  2. Haz clic en Activar guardado automático y confirma. La opción se aplica a todos los usuarios de la cuenta.

Consejos

  • Usa las flechas → y ← del teclado para pasar al contacto siguiente o anterior de la lista, y Esc para plegar el panel derecho.
  • Los paneles recuerdan cómo los dejaste (abiertos o plegados) la próxima vez que abras una ficha.

Problemas comunes

  • He cambiado un dato y no se ha guardado → El guardado automático no está activo. Haz clic en Guardar en la barra inferior (o Ctrl + S) antes de salir de la ficha.
  • Las etiquetas que elegí no se han quedado → En el selector de etiquetas tienes que hacer clic en Aplicar; Cancelar descarta el cambio.
  • No encuentro un campo en la ficha → Puede que esté activada la opción Ocultar campos vacíos. Desactívala o usa el buscador de campos.
  • No veo Activar guardado automático → Puede que ya esté activo, o tu usuario no es administrador.

Preguntas frecuentes

¿El cliente puede ver las notas?

No. Las notas son internas: solo las ve el equipo con acceso al contacto.

¿Las notas salen en la exportación de contactos?

Solo la nota más reciente, hasta 255 caracteres.

¿Te ha resultado útil?