Saltar al contenido
Elooo CRMCentro de Ayuda Ir a la web

Empresas

Cómo importar o actualizar empresas desde un archivo CSV

Activa la importación de empresas en Configuración › Labs. Luego, en Contactos › Empresas, haz clic en Importar, elige Empresas, sube el CSV, elige crear, actualizar o ambos (con el ID de empresa para evitar duplicados), mapea las columnas e inicia. Síguelo en Acciones masivas.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas ser administrador de la cuenta.
  • Prepara un archivo .csv con cabecera en la primera fila, codificación UTF-8 y solo las columnas que quieres importar (nombre, teléfono, email, web, dirección, campos personalizados de la empresa…).
  • Si vas a actualizar empresas existentes, incluye la columna ID de empresa. Obtienes los IDs exportando las empresas actuales.
  • Prueba primero con 10 o 20 filas.
Dónde encontrarlo

Contactos › Empresas › Importar

Paso a paso

Activar la importación de empresas

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Labs.
  2. Activa Importación de empresas y objetos personalizados.
  3. Ve a Contactos › Empresas y confirma que aparece el botón Importar.

Importar el archivo

  1. En Contactos › Empresas, haz clic en Importar.
  2. Elige Empresas como tipo de registro.
  3. Sube el archivo .csv (o arrástralo a la zona de carga).
  4. Elige el comportamiento: Crear empresas, Actualizar empresas o Crear y actualizar empresas.
  5. En detección de duplicados, elige ID de empresa: así las empresas que ya existen se actualizan en lugar de duplicarse.
  6. Haz corresponder cada columna del archivo con el campo de empresa correcto. La vista previa muestra los datos de cada columna para comprobarlo.
  7. En la pantalla de verificación, revísalo todo. Si estás actualizando, activa No actualizar a valor vacío para que las celdas vacías no borren datos que la empresa ya tiene.
  8. Haz clic en Iniciar importación masiva.

Seguir el resultado

  1. Abre la página de acciones masivas de empresas (en Contactos › Acciones masivas, en la pestaña de empresas).
  2. Mira el progreso y, al final, los totales de éxitos, errores y avisos.
  3. Descarga el informe de la importación: trae el mensaje de error de cada fila que falló, para corregir el CSV y reimportar.

Consejos

  • Exporta las empresas actuales para obtener un archivo con el ID de empresa; úsalo como plantilla para las actualizaciones.
  • Revisa el tipo de datos de cada columna: solo números en campos numéricos, fechas en el mismo formato, textos dentro del tamaño del campo.
  • Para listas muy grandes, importa en lotes de 1000 a 5000 filas: el procesamiento es más rápido y los errores más fáciles de localizar.

Problemas comunes

  • No aparece el botón Importar → La opción de Labs no está activada. Activa Importación de empresas y objetos personalizados y actualiza la página.
  • La importación ha creado empresas duplicadas → No elegiste el ID de empresa como criterio de duplicados, o el archivo no tenía esa columna. Exporta las empresas, añade los IDs y reimporta en modo Actualizar.
  • Datos que existían se han quedado en blanco → El archivo tenía celdas vacías y la opción No actualizar a valor vacío estaba desactivada. Reimporta con los valores correctos.
  • Las tildes salen mal → Guarda el CSV con codificación UTF-8 y vuelve a subirlo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo anular una importación?

No hay reversión automática. Si necesitas eliminar empresas importadas, bórralas una a una o con la eliminación masiva. Por eso, prueba siempre primero con un archivo pequeño.

¿Los contactos quedan asociados a las empresas importadas?

Esta importación crea y actualiza empresas; la asociación de contactos se hace desde la ficha del contacto o con la creación automática de empresas a partir del nombre de empresa del contacto.

¿Te ha resultado útil?