Como criar uma oportunidade
Em Oportunidades, clique em Adicionar oportunidade, escolha o contacto, o pipeline, a etapa, o estado e o valor, defina o responsável e clique em Criar. A oportunidade aparece logo na coluna da etapa escolhida.
Atualizado em
Antes de começar
- Tem de existir pelo menos um pipeline com etapas. Se ainda não tem, crie-o primeiro em Oportunidades › Pipelines.
- O seu utilizador precisa de permissão para criar oportunidades.
- O ideal é o contacto já estar registado em Contatos. Se não estiver, pode escrever o nome, o e-mail e o telefone no próprio formulário.
Onde encontrar
Oportunidades › + Adicionar oportunidade
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Oportunidades.
- Clique em + Adicionar oportunidade (canto superior direito).
- Em Contacto principal, procure e escolha o contacto. O e-mail e o telefone são preenchidos sozinhos; se não houver, escreva-os.
- Em Nome da oportunidade, deixe o nome do contacto ou escreva um nome próprio (por exemplo "Implante — Maria Silva").
- Escolha o Pipeline e a Etapa onde o negócio está agora.
- Escolha o Estado: normalmente Aberta para um negócio novo.
- Escreva o Valor estimado do negócio.
- Em Responsável, escolha o utilizador que trata deste negócio. Se quiser, adicione Seguidores (outros colegas que acompanham a oportunidade).
- Preencha os campos adicionais que a sua empresa usa, como Origem da oportunidade, Etiquetas ou campos personalizados.
- Clique em Criar.
- Confirme que o cartão aparece na coluna da etapa escolhida, no pipeline certo.
Dicas
- Para gerir os campos que aparecem no formulário, clique em Adicionar/Gerir campos. Leva-o aos Campos personalizados das oportunidades.
- Preencher sempre o valor permite ver quanto dinheiro está em cada etapa do pipeline.
- Para criar oportunidades sem trabalho manual (por exemplo, quando alguém preenche um formulário), use um workflow.
Problemas comuns
- Criei a oportunidade e não a vejo no quadro → Confirme que tem selecionado o mesmo pipeline no topo e que o filtro de estado inclui o estado escolhido (por defeito só se veem as Abertas).
- Aparece um erro a dizer que o contacto já tem uma oportunidade → Esse contacto já tem uma oportunidade neste pipeline. Abra a existente ou peça ao administrador para permitir várias oportunidades por contacto nas definições de oportunidades.
- O contacto não aparece na pesquisa → Escreva pelo menos 3 letras do início do nome, e-mail ou telefone. Se mesmo assim não aparecer, crie o contacto primeiro em Contatos.
- O campo que preciso não está no formulário → Crie-o em Configurações › Campos personalizados, com o objeto Oportunidade.
Perguntas frequentes
Posso mudar o responsável ou o valor depois?
Sim. Abra o cartão da oportunidade, altere o campo e clique em Guardar.
Posso duplicar uma oportunidade?
Não. Crie uma nova e copie os dados que precisar.
O que acontece se apagar o contacto ligado à oportunidade?
A oportunidade fica, mas perde a ligação ao contacto. Abra-a e escolha outro contacto principal, ou recupere o contacto original.
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