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Gerir oportunidades

Como mover uma oportunidade entre etapas no quadro

Em Oportunidades, escolha o pipeline e arraste o cartão da oportunidade para a coluna da nova etapa. Também pode abrir o cartão, mudar o campo Etapa e clicar em Guardar.

Atualizado em

Antes de começar

  • O seu utilizador precisa de permissão para editar oportunidades nesse pipeline.
  • Para arrastar cartões tem de estar na vista de quadro (colunas). Na vista de lista, a etapa muda-se abrindo a oportunidade.
Onde encontrar

Oportunidades › vista de quadro

Passo a passo

Arrastar o cartão

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades.
  2. No topo, escolha o pipeline na lista de pipelines.
  3. Confirme que está na vista de quadro (use o botão de alternar vista no canto superior direito, se estiver em lista).
  4. Encontre o cartão da oportunidade. Se houver muitos, use a pesquisa ou os filtros.
  5. Clique no cartão, mantenha o botão do rato carregado e arraste-o para a coluna da nova etapa.
  6. Largue o cartão. A mudança fica guardada logo.

Mudar a etapa dentro da oportunidade

  1. Clique no cartão para abrir a oportunidade.
  2. No campo Etapa, escolha a nova etapa. Se quiser passá-la para outro processo, mude primeiro o Pipeline e depois a Etapa.
  3. Clique em Guardar.

Organizar o quadro

  1. Para recolher ou expandir uma coluna, clique no controlo do cabeçalho da etapa (> ou <).
  2. Para mudar a largura de uma coluna, passe o rato pela margem direita da coluna e arraste. Dê duplo clique na margem para voltar ao tamanho original.
  3. Para ordenar os cartões, clique em Ordenar no topo, escolha o campo (por exemplo, data de criação ou última atualização) e a ordem crescente ou decrescente.

Dicas

  • As colunas recolhidas e as larguras ficam guardadas só no seu navegador e não mudam a vista dos colegas. Noutro navegador ou computador, o quadro volta ao normal.
  • Mudar a etapa pode disparar workflows ligados a "mudança de etapa do pipeline". Confirme com o administrador se há automações nesse pipeline.
  • Para mover muitas oportunidades de uma vez, use as ações em massa.

Problemas comuns

  • Não consigo arrastar o cartão → Pode estar no modo de seleção (com caixas de seleção marcadas). Desmarque todas as caixas e tente de novo. Se continuar, confirme que está na vista de quadro e que tem permissão para editar.
  • O cartão desapareceu depois de o mover → Pode tê-lo largado sobre um estado (ganha, perdida, abandonada), que aparece no fundo ao arrastar. Mude o filtro de estado para o encontrar e volte a pô-lo como Aberta.
  • Não encontro a coluna da etapa → A coluna pode estar recolhida. Clique no cabeçalho estreito para a expandir.
  • O quadro está diferente no outro computador → É normal: as colunas recolhidas e as larguras ficam guardadas só no navegador onde as definiu.

Perguntas frequentes

Mover a oportunidade muda o estado dela?

Não. A etapa e o estado são coisas diferentes. Mover entre etapas mantém o estado (por exemplo, Aberta).

Posso desfazer uma mudança de etapa?

Sim. Arraste o cartão de volta para a etapa anterior ou mude o campo Etapa na oportunidade.

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