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Começar com oportunidades

Como criar uma oportunidade

Em Oportunidades, clique em Adicionar oportunidade, escolha o contato, o pipeline, a etapa, o status e o valor, defina o responsável e clique em Criar. A oportunidade aparece na hora na coluna da etapa escolhida.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa existir pelo menos um pipeline com etapas. Se ainda não tem, crie primeiro em Oportunidades › Pipelines.
  • Seu usuário precisa de permissão para criar oportunidades.
  • O ideal é o contato já estar cadastrado em Contatos. Se não estiver, você pode digitar nome, e-mail e telefone no próprio formulário.
Onde encontrar

Oportunidades › + Adicionar oportunidade

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades.
  2. Clique em + Adicionar oportunidade (canto superior direito).
  3. Em Contato principal, busque e escolha o contato. E-mail e telefone são preenchidos automaticamente; se não houver, digite.
  4. Em Nome da oportunidade, mantenha o nome do contato ou digite um nome próprio (por exemplo "Implante — Maria Silva").
  5. Escolha o Pipeline e a Etapa em que o negócio está agora.
  6. Escolha o Status: normalmente Aberta para um negócio novo.
  7. Digite o Valor estimado do negócio.
  8. Em Responsável, escolha o usuário que cuida desse negócio. Se quiser, adicione Seguidores (outros colegas que acompanham a oportunidade).
  9. Preencha os campos extras que sua empresa usa, como Origem da oportunidade, Tags ou campos personalizados.
  10. Clique em Criar.
  11. Confira se o card aparece na coluna da etapa escolhida, no pipeline certo.

Dicas

  • Para gerenciar os campos que aparecem no formulário, clique em Adicionar/Gerenciar campos. Você vai para os Campos personalizados das oportunidades.
  • Preencher sempre o valor permite ver quanto dinheiro existe em cada etapa do pipeline.
  • Para criar oportunidades sem trabalho manual (por exemplo, quando alguém preenche um formulário), use um workflow.

Problemas comuns

  • Criei a oportunidade e não vejo no quadro → Confira se o mesmo pipeline está selecionado no topo e se o filtro de status inclui o status escolhido (por padrão só aparecem as Abertas).
  • Aparece um erro dizendo que o contato já tem uma oportunidade → Esse contato já tem uma oportunidade nesse pipeline. Abra a que já existe ou peça ao administrador para permitir várias oportunidades por contato nas configurações de oportunidades.
  • O contato não aparece na busca → Digite pelo menos 3 letras do começo do nome, e-mail ou telefone. Se mesmo assim não aparecer, cadastre o contato primeiro em Contatos.
  • O campo de que preciso não está no formulário → Crie em Configurações › Campos personalizados, com o objeto Oportunidade.

Perguntas frequentes

Posso mudar o responsável ou o valor depois?

Sim. Abra o card da oportunidade, altere o campo e clique em Salvar.

Dá para duplicar uma oportunidade?

Não. Crie uma nova e copie os dados de que precisar.

O que acontece se eu excluir o contato ligado à oportunidade?

A oportunidade continua, mas perde o vínculo com o contato. Abra a oportunidade e escolha outro contato principal, ou restaure o contato original.

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