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Gerir oportunidades

Como atribuir ou mudar o responsável de uma oportunidade

Em Oportunidades, abra o cartão da oportunidade, escolha o utilizador no campo Responsável e clique em Guardar. Para ter um responsável na oportunidade diferente do do contacto, ative essa opção em Configurações.

Atualizado em

Antes de começar

  • O utilizador que vai ser responsável tem de estar registado na conta, em Configurações › Minha equipe.
  • O seu utilizador precisa de permissão para editar oportunidades.
  • Por defeito, a oportunidade nasce com o mesmo responsável do contacto. Para os separar, um administrador tem de ativar a opção descrita abaixo.
Onde encontrar

Oportunidades › cartão da oportunidade › Responsável

Passo a passo

Atribuir o responsável a uma oportunidade

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Clique no cartão da oportunidade para a abrir.
  3. No campo Responsável, escolha o utilizador.
  4. (Opcional) Em Seguidores, adicione colegas que também devem acompanhar o negócio.
  5. Clique em Guardar.

Mudar o responsável de várias oportunidades de uma vez

  1. Em Oportunidades, passe o rato sobre cada cartão e marque a caixa de seleção no canto superior direito (ou, na vista de lista, marque as caixas das linhas).
  2. Clique em Editar no topo.
  3. Escolha o campo Responsável, selecione o novo utilizador e clique em Guardar.

Permitir responsáveis diferentes no contacto e na oportunidade

  1. No menu lateral, clique em Configurações.
  2. Procure a opção Permitir responsáveis diferentes para os contactos e as suas oportunidades.
  3. Ative a opção.
  4. (Opcional) Ative as subopções:
    • atualizar o seguidor do contacto quando muda o responsável da oportunidade;
    • atualizar o seguidor da oportunidade quando muda o responsável do contacto.
  5. Guarde as alterações.

Dicas

  • Com responsáveis separados, uma pessoa pode tratar do primeiro contacto e outra do fecho da venda.
  • Use o filtro Responsável com o valor "eu" para cada vendedor ver só os seus negócios.
  • Quando alguém sai de férias, filtre pelas oportunidades dessa pessoa e passe-as todas de uma vez com a edição em massa.

Problemas comuns

  • O colega não aparece na lista de responsáveis → Ainda não está registado como utilizador da conta. Peça ao administrador que o adicione em Configurações › Minha equipe.
  • Mudo o responsável da oportunidade e o do contacto muda também → A opção de responsáveis diferentes está desligada. Peça ao administrador que a ative em Configurações.
  • Não consigo guardar a mudança → O seu utilizador não tem permissão para editar oportunidades. Peça acesso ao administrador.

Perguntas frequentes

Qual é o responsável de uma oportunidade nova?

O mesmo do contacto. Pode mudá-lo na criação ou depois.

Qual a diferença entre responsável e seguidor?

O responsável é quem trata do negócio. Os seguidores são colegas que acompanham a oportunidade. Pode haver vários seguidores.

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