Começar com oportunidades
O que são pipelines e etapas e como criar o primeiro.
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- Como criar um pipeline e as suas etapasEm Oportunidades › Pipelines, clique em Criar pipeline, dê-lhe um nome único e adicione as etapas pela ordem do seu processo de venda. As etapas de ganho e perda não são precisas: já existem como estados.
- Como criar uma oportunidadeEm Oportunidades, clique em Adicionar oportunidade, escolha o contacto, o pipeline, a etapa, o estado e o valor, defina o responsável e clique em Criar. A oportunidade aparece logo na coluna da etapa escolhida.
- Como marcar uma oportunidade como ganha, perdida ou abandonadaEm Oportunidades, abra o cartão da oportunidade, mude o campo Estado para Ganha, Perdida ou Abandonada e clique em Guardar. Também pode arrastar o cartão para o estado que aparece no fundo do quadro.
- O que são oportunidades e pipelines e como funcionamUma oportunidade é um possível negócio com um contacto; um pipeline é a sequência de etapas por onde esse negócio passa até ser ganho ou perdido. Encontra ambos em Oportunidades, e os pipelines em Oportunidades › Pipelines.