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Começar com oportunidades

Como criar um pipeline e as suas etapas

Em Oportunidades › Pipelines, clique em Criar pipeline, dê-lhe um nome único e adicione as etapas pela ordem do seu processo de venda. As etapas de ganho e perda não são precisas: já existem como estados.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de um utilizador com permissão para criar e editar pipelines (normalmente um administrador). Sem essa permissão, vê a lista de pipelines mas não o botão para criar.
  • Tenha à mão as etapas do seu processo, pela ordem em que acontecem. Exemplo para uma clínica: Novo pedido, Consulta marcada, Plano de tratamento enviado, Pagamento recebido, Em tratamento.
Onde encontrar

Oportunidades › Pipelines › Criar pipeline

Passo a passo

Criar o pipeline

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades.
  2. No topo da página, abra o separador Pipelines.
  3. Clique em Criar pipeline (canto superior direito).
  4. Escreva o Nome do pipeline, por exemplo "Vendas" ou "Renovações". O nome tem de ser diferente de todos os outros pipelines da sua conta.

Adicionar as etapas

  1. Escreva o nome da primeira etapa.
  2. Clique em Adicionar etapa para criar a seguinte e escreva o nome.
  3. Repita até ter todas as etapas do seu processo. Cada etapa tem de ter um nome diferente dentro do mesmo pipeline.
  4. Se uma etapa ficou na posição errada, use as setas para cima e para baixo para a mudar de lugar.
  5. (Opcional) Use os ícones de funil e de gráfico circular ao lado de cada etapa para escolher se essa etapa aparece nos gráficos do painel de oportunidades.
  6. (Opcional) Escolha uma cor para cada etapa e a forma como aparece: sem cor, ponto colorido ou fundo colorido.
  7. Clique em Guardar.
  8. Volte a Oportunidades, escolha o novo pipeline na lista do topo e confirme que as colunas aparecem pela ordem certa.

Dicas

  • Não crie etapas "Ganho" ou "Perdido": em todos os pipelines já pode marcar uma oportunidade como ganha, perdida ou abandonada.
  • Prefira poucas etapas, cada uma com uma regra clara para avançar.
  • Também pode criar um pipeline a partir da lista de pipelines no topo do quadro de Oportunidades, com a opção Criar pipeline.

Problemas comuns

  • Aparece um erro ao guardar o nome do pipeline → Já existe um pipeline com esse nome na sua conta. Escolha um nome diferente.
  • Não consigo guardar uma etapa → Há duas etapas com o mesmo nome no pipeline. Mude o nome de uma delas.
  • Não vejo o botão Criar pipeline → O seu utilizador não tem permissão para gerir pipelines. Peça ao administrador da conta.
  • O pipeline novo não aparece no quadro → Selecione-o na lista de pipelines no topo de Oportunidades e atualize a página.

Perguntas frequentes

Posso mudar o nome do pipeline depois?

Sim, desde que o novo nome não esteja a ser usado por outro pipeline da conta.

Quantos pipelines posso ter?

Pode criar um pipeline para cada processo da empresa (vendas, renovações, pós-venda…) e alternar entre eles no topo de Oportunidades.

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