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Documentos e contratos

Como criar uma proposta ou contrato com assinatura eletrónica

Em Pagamentos › Documentos e contratos, clique em Novo e comece um documento em branco, carregue um PDF ou use um modelo. Adicione o conteúdo, os produtos e um campo de Assinatura atribuído ao cliente, e depois envie.

Atualizado em

Antes de começar

  • O cliente tem de existir em Contatos com e-mail (ou telemóvel, para enviar por SMS).
  • Se quiser cobrar dentro do documento, ligue um fornecedor de pagamentos em Pagamentos › Integrações e crie os produtos em Pagamentos › Produtos.
  • Se já tem o contrato pronto, tenha o PDF no computador.
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › Novo

Passo a passo

Criar o documento

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Documentos e contratos.
  2. Clique em Novo (canto superior direito) e escolha:
    • Novo documento: começa em branco no editor;
    • Carregar PDF existente: importa o seu PDF e coloca os campos por cima;
    • Importar da biblioteca de modelos: usa um modelo já guardado.
  3. No editor, adicione o conteúdo arrastando elementos: texto, imagens, vídeo, tabelas, lista de produtos e quebras de página.
  4. Para mostrar preços, adicione o elemento de lista de produtos e escolha os produtos.
  5. Use as variáveis (por exemplo, nome do cliente, data de criação, número de referência) para preencher os dados sozinhos no envio.

Adicionar a assinatura

  1. Abra Destinatários e adicione quem tem de assinar (o cliente e, se for preciso, alguém da sua equipa).
  2. Arraste um campo Assinatura para o local onde se assina. Pode adicionar também Data, Iniciais, Campo de texto ou Caixa de verificação.
  3. Clique no campo e, no painel Propriedades à direita, em A assinar por, escolha o destinatário certo.
  4. Repita para cada pessoa que tem de assinar.

Cobrar ao assinar (opcional)

  1. Abra as Configurações de pagamento do documento.
  2. Escolha pagamento Único ou Recorrente.
  3. Ative o pagamento logo após a assinatura ou o envio automático de fatura.

Enviar

  1. Clique em Enviar.
  2. Escolha Enviar por e-mail (pode escolher o modelo de e-mail e editar o assunto e o texto) ou Partilhar por link.
  3. Confirme a pré-visualização e envie.

Dicas

  • Para reutilizar, abra o menu de três pontos (⋮) do documento e escolha Converter em modelo, ou use Clonar para criar uma cópia.
  • Guarde blocos que usa sempre (por exemplo, cláusulas) com Adicionar à biblioteca de conteúdos.
  • Nas Configurações do documento pode mudar o remetente do e-mail, juntar anexos e enviar o cliente para uma página sua depois de assinar.
  • Cada assinatura gera um certificado com e-mail, endereço IP e data e hora do signatário.

Problemas comuns

  • O cliente não encontra onde assinar → O campo de assinatura não está atribuído a ele. Abra o campo e, em A assinar por, escolha esse destinatário.
  • O botão de pagamento não aparece no documento → Confirme que há um fornecedor de pagamentos ligado em Integrações e que adicionou produtos e ativou o pagamento nas configurações de pagamento do documento.
  • Alterei o modelo mas os documentos enviados não mudaram → É normal: as alterações a um modelo só valem para documentos novos. Os já enviados ficam como estavam.
  • Quero mostrar preços diferentes conforme o cliente → O documento não tem conteúdo condicional. Crie um modelo para cada variante.

Perguntas frequentes

Posso aceitar mais do que um meio de pagamento no documento?

Sim, se tiver mais do que um fornecedor ligado (por exemplo, Stripe e PayPal). O cliente escolhe ao pagar.

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