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Empresas

Cómo crear y asociar empresas automáticamente a partir del nombre de empresa del contacto

En Configuración › Objetos › Empresas, activa la opción de crear y asociar empresas a partir del nombre de empresa del contacto y guarda. Desde entonces, cada vez que se crea o actualiza un contacto (incluidas importaciones CSV con la columna Nombre de empresa), la empresa se crea y queda asociada al contacto.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas ser administrador para cambiar la configuración del objeto Empresas.
  • Los contactos (o el CSV que vas a importar) tienen que tener el campo Nombre de empresa relleno: ese valor es el que crea y asocia la empresa.
  • Contactos y empresas se importan por separado; esta automatización es la forma de vincularlos en una sola importación de contactos.
Dónde encontrarlo

Configuración › Objetos › Empresas › Automatizaciones

Paso a paso

Activar la automatización

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Objetos.
  2. En la lista de objetos estándar, abre Empresas.
  3. En Automatizaciones, marca la opción para crear y asociar empresas automáticamente a partir del nombre de empresa de los contactos.
  4. Haz clic en Guardar. Sin guardar, la automatización no entra en vigor.

Importar contactos con las empresas

  1. En el CSV de contactos, incluye una columna llamada exactamente Nombre de empresa con el nombre de la empresa de cada contacto. No hacen falta columnas con datos de la empresa.
  2. En Contactos, haz clic en Importar y elige Contactos.
  3. Sube el archivo.
  4. Elige Crear y actualizar contactos, para que la automatización se aplique tanto a los nuevos como a los existentes.
  5. En la correspondencia de columnas, confirma que la columna Nombre de empresa está ligada al campo Nombre de empresa del contacto.
  6. Completa la importación.

Comprobar el resultado

  1. Abre un contacto importado y, en el panel derecho, abre Asociaciones: la empresa aparece marcada como empresa principal.
  2. En Contactos › Empresas, confirma que las empresas se han creado con los nombres del archivo.
  3. Si quieres completar los datos de las empresas (web, dirección, campos personalizados), exporta las empresas, rellena las columnas y vuelve a importarlas en modo Actualizar.

Consejos

  • La automatización también funciona de forma retroactiva: los contactos que ya tenían Nombre de empresa relleno quedan asociados cuando la activas.
  • Escribe el nombre de la empresa siempre igual (por ejemplo, "Clínica Sonrisa" y no "clinica sonrisa" en una fila y "Clínica Sonrisa, S.L." en otra), para no crear empresas repetidas.

Problemas comunes

  • He importado los contactos y no se ha creado ninguna empresa → La automatización no estaba activada o no se guardó. Actívala en Configuración › Objetos › Empresas y vuelve a importar en modo Crear y actualizar.
  • La columna no se ha ligado a la empresa → La cabecera no era "Nombre de empresa" o se hizo corresponder con otro campo. Corrige la correspondencia durante la importación.
  • Han quedado empresas duplicadas → Los nombres venían escritos de forma distinta. Unifica los nombres en el archivo y elimina las empresas repetidas.
  • Solo quería importar empresas, sin contactos → Esta automatización necesita contactos. Para importar solo empresas, usa la importación de empresas en Contactos › Empresas.

Preguntas frecuentes

¿Funciona también cuando creo un contacto a mano?

Sí. Cada vez que se crea o actualiza un contacto con el Nombre de empresa relleno, la empresa se crea (si no existe) y se asocia.

¿Puedo desactivar la automatización después?

Sí, desmarcando la opción y guardando. Las empresas y asociaciones ya creadas se mantienen.

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