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Empresas

Como criar e associar empresas automaticamente a partir do nome da empresa do contato

Em Configurações › Objetos › Empresas, ative a opção de criar e associar empresas a partir do nome da empresa do contato e salve. A partir daí, sempre que um contato é criado ou atualizado (inclusive em importações CSV com a coluna Nome da empresa), a empresa é criada ou atualizada e fica associada ao contato.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ser administrador para alterar as configurações do objeto Empresas.
  • Os contatos (ou o CSV a importar) precisam ter o campo Nome da empresa preenchido: é esse valor que cria e associa a empresa.
  • Contatos e empresas são importados separadamente; essa automação é o jeito de ligar os dois em uma só importação de contatos.
Onde encontrar

Configurações › Objetos › Empresas › Automações

Passo a passo

Ativar a automação

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Objetos.
  2. Na lista de objetos padrão, abra Empresas.
  3. Em Automações, marque a opção para criar e associar empresas automaticamente a partir do nome da empresa dos contatos.
  4. Clique em Salvar. Sem salvar, a automação não entra em vigor.

Importar contatos com as empresas

  1. No CSV de contatos, inclua uma coluna chamada exatamente Nome da empresa com o nome da empresa de cada contato. Não precisa de colunas com dados da empresa.
  2. Em Contatos, clique em Importar e escolha Contatos.
  3. Envie o arquivo.
  4. Escolha Criar e atualizar contatos, para a automação valer tanto para os novos quanto para os existentes.
  5. No mapeamento de colunas, confira se a coluna Nome da empresa está ligada ao campo Nome da empresa do contato.
  6. Conclua a importação.

Conferir o resultado

  1. Abra um contato importado e, no painel da direita, abra Associações: a empresa aparece marcada como empresa principal.
  2. Em Contatos › Empresas, confira se as empresas foram criadas com os nomes do arquivo.
  3. Se quiser completar os dados das empresas (site, endereço, campos personalizados), exporte as empresas, preencha as colunas e importe de novo no modo Atualizar.

Dicas

  • A automação também funciona de forma retroativa: contatos que já tinham Nome da empresa preenchido ficam associados quando você ativa.
  • Escreva o nome da empresa sempre do mesmo jeito (por exemplo, "Clínica Sorriso" e não "clinica sorriso" em uma linha e "Clínica Sorriso Ltda" em outra), para não criar empresas repetidas.

Problemas comuns

  • Importei os contatos e nenhuma empresa foi criada → A automação não estava ativa ou não foi salva. Ative em Configurações › Objetos › Empresas e importe de novo no modo Criar e atualizar.
  • A coluna não ligou à empresa → O cabeçalho não era "Nome da empresa" ou foi mapeado para outro campo. Corrija o mapeamento durante a importação.
  • Ficaram empresas duplicadas → Os nomes vinham escritos de forma diferente. Padronize os nomes no arquivo e exclua as empresas repetidas.
  • Só queria importar empresas, sem contatos → Essa automação precisa de contatos. Para importar só empresas, use a importação de empresas em Contatos › Empresas.

Perguntas frequentes

Funciona também quando eu crio um contato na mão?

Sim. Sempre que um contato é criado ou atualizado com o Nome da empresa preenchido, a empresa é criada (se não existir) e associada.

Posso desligar a automação depois?

Sim, desmarcando a opção e salvando. As empresas e associações já criadas continuam.

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