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Acciones

Cómo enviar un correo o un SMS automático en un workflow

En el workflow, haz clic en el + donde quieras el envío y elige Enviar correo (rellena remitente, asunto y mensaje o elige una plantilla) o Enviar SMS (escribe el texto). Usa campos personalizados como el nombre, guarda la acción y publica.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Para correo: el servicio de correo de la cuenta tiene que estar configurado en Configuración › Servicios de correo.
  • Para SMS: la cuenta tiene que tener un número de teléfono activo en Configuración › Números de teléfono.
  • El contacto necesita tener correo (para correo) o móvil (para SMS) y no puede tener "no molestar" activado en ese canal.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › + › Enviar correo o Enviar SMS

Paso a paso

Enviar correo

  1. Abre el workflow y haz clic en el + en el punto donde quieras enviar el correo.
  2. Elige Enviar correo.
  3. Ponle un nombre a la acción (por ejemplo, "Correo de bienvenida").
  4. Revisa el nombre del remitente y el correo del remitente (si los dejas vacíos, se usan los de los ajustes del workflow o de la cuenta).
  5. Escribe el asunto.
  6. Escribe el mensaje en el editor o elige una plantilla ya creada en Marketing › Correos.
  7. Para personalizar, usa el icono de campos personalizados e inserta, por ejemplo, el nombre del contacto.
  8. Si quieres, añade archivos adjuntos.
  9. Haz clic en Guardar acción.

Enviar SMS

  1. Haz clic en el + donde quieras el SMS y elige Enviar SMS.
  2. Ponle un nombre a la acción.
  3. Escribe el texto. Inserta campos personalizados (por ejemplo, el nombre o la fecha de la cita) con el icono de campos.
  4. Si quieres, añade una imagen o un archivo.
  5. Haz clic en Guardar acción.

Terminar

  1. Haz clic en Guardar, arriba del workflow.
  2. Prueba con Probar workflow y un contacto tuyo.
  3. Publica el workflow.

Consejos

  • En SMS funcionan mejor los mensajes cortos y con el nombre del cliente. Indica siempre quién envía (el nombre de tu empresa).
  • Usa el Horario de envío de los ajustes del workflow para que nada salga fuera de tu horario de atención.
  • Activa Detener al responder si no quieres que el contacto siga recibiendo mensajes automáticos después de contestar.

Problemas comunes

  • El correo o el SMS no ha llegado → Abre Registros de ejecución y mira el estado de la acción. Lo más habitual es que el contacto no tenga correo/móvil, tenga "no molestar" activado o que el envío esté esperando al horario de envío.
  • El mensaje llegó con el campo vacío (ej.: "Hola ,") → El contacto no tiene ese campo relleno. Rellénalo o usa un saludo que funcione sin nombre.
  • No puedo guardar la acción → Falta un campo obligatorio: en el correo, asunto y mensaje; en el SMS, el texto.
  • El correo llega a spam → Revisa la configuración del dominio de envío en Configuración › Servicios de correo y evita asuntos con muchas mayúsculas o correos que sean solo una imagen.

Preguntas frecuentes

¿Puedo enviar WhatsApp en un workflow?

Sí, hay una acción propia de WhatsApp, que requiere tener WhatsApp conectado a la cuenta. Fuera de la ventana de conversación, usa una plantilla aprobada.

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