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Ações

Como enviar um e-mail ou SMS automático num workflow

No workflow, clique no + onde quer o envio e escolha Enviar e-mail (preencha remetente, assunto e mensagem ou escolha um modelo) ou Enviar SMS (escreva o texto). Use campos personalizados como o primeiro nome, guarde a ação e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • Para e-mail: o serviço de e-mail da conta tem de estar configurado em Configurações › Serviços de e-mail.
  • Para SMS: a conta tem de ter um número de telefone ativo em Configurações › Números de telefone.
  • O contacto precisa de ter e-mail (para e-mail) ou telemóvel (para SMS) e não pode ter "não incomodar" ativo nesse canal.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Enviar e-mail ou Enviar SMS

Passo a passo

Enviar e-mail

  1. Abra o workflow e clique no + no ponto onde quer enviar o e-mail.
  2. Escolha Enviar e-mail.
  3. Dê um nome à ação (por exemplo, "E-mail de boas-vindas").
  4. Confirme o nome do remetente e o e-mail do remetente (se ficarem vazios, usam-se os das definições do workflow ou da conta).
  5. Escreva o assunto.
  6. Escreva a mensagem no editor ou escolha um modelo já criado em Marketing › E-mails.
  7. Para personalizar, use o ícone de campos personalizados e insira, por exemplo, o primeiro nome do contacto.
  8. Se quiser, adicione anexos.
  9. Clique em Guardar ação.

Enviar SMS

  1. Clique no + no ponto onde quer o SMS e escolha Enviar SMS.
  2. Dê um nome à ação.
  3. Escreva o texto da mensagem. Insira campos personalizados (por exemplo, o primeiro nome ou a data da marcação) com o ícone de campos.
  4. Se quiser, adicione uma imagem ou ficheiro.
  5. Clique em Guardar ação.

Terminar

  1. Clique em Guardar no topo do workflow.
  2. Teste com Testar workflow e um contacto seu.
  3. Publique o workflow.

Dicas

  • Mensagens curtas e com o nome do cliente funcionam melhor em SMS. Indique sempre quem envia (o nome da empresa).
  • Use o Horário de envio nas definições do workflow para que nada saia fora do horário de atendimento.
  • Ative Parar quando responder se não quer que o contacto continue a receber mensagens automáticas depois de responder.

Problemas comuns

  • O e-mail ou SMS não chegou → Abra Registos de execução e veja o estado da ação. As causas mais comuns são o contacto sem e-mail/telemóvel, "não incomodar" ativo ou o envio estar à espera do horário de envio.
  • A mensagem chegou com o campo vazio (ex.: "Olá ,") → O contacto não tem esse campo preenchido. Preencha o campo ou escreva uma saudação que funcione sem nome.
  • Não consigo guardar a ação → Falta um campo obrigatório: no e-mail, o assunto e a mensagem; no SMS, o texto.
  • O e-mail vai para o spam → Confirme a configuração do domínio de envio em Configurações › Serviços de e-mail e evite assuntos com muitas maiúsculas ou só uma imagem.

Perguntas frequentes

Posso enviar WhatsApp num workflow?

Sim, existe uma ação própria de WhatsApp, que exige o WhatsApp ligado à conta. Fora da janela de conversa, use um modelo aprovado.

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