Ações

O que um workflow pode fazer: mensagens, etiquetas, tarefas, oportunidades…

4 artigos

Como adicionar uma etiqueta ou atualizar um campo do contacto num workflowNo workflow, clique no + e escolha Adicionar etiqueta (ou Remover etiqueta) e selecione a etiqueta, ou escolha Atualizar campo do contacto, selecione o campo e escreva o novo valor. Guarde a ação e publique o workflow.
Como avisar a equipa automaticamente com uma notificação internaNo workflow, clique no + e escolha Enviar notificação interna. Escolha o tipo de aviso (por exemplo, e-mail ou SMS), quem recebe (o utilizador atribuído ao contacto ou utilizadores específicos) e escreva a mensagem com os dados do contacto. Guarde e publique.
Como criar ou mover uma oportunidade automaticamente num workflowNo workflow, clique no + e escolha Criar/atualizar oportunidade. Selecione o pipeline e a etapa, dê nome e valor à oportunidade e guarde. Se o contacto já tiver uma oportunidade nesse pipeline, a mesma ação move-a para a etapa escolhida.
Como enviar um e-mail ou SMS automático num workflowNo workflow, clique no + onde quer o envio e escolha Enviar e-mail (preencha remetente, assunto e mensagem ou escolha um modelo) ou Enviar SMS (escreva o texto). Use campos personalizados como o primeiro nome, guarde a ação e publique.