Ações

O que um workflow pode fazer: mensagens, tags, tarefas, oportunidades…

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Como adicionar uma tag ou atualizar um campo do contato em um workflowNo workflow, clique no + e escolha Adicionar tag (ou Remover tag) e selecione a tag, ou escolha Atualizar campo do contato, selecione o campo e digite o novo valor. Salve a ação e publique o workflow.
Como avisar a equipe automaticamente com uma notificação internaNo workflow, clique no + e escolha Enviar notificação interna. Escolha o tipo de aviso (por exemplo, e-mail ou SMS), quem recebe (o usuário atribuído ao contato ou usuários específicos) e escreva a mensagem com os dados do contato. Salve e publique.
Como criar ou mover uma oportunidade automaticamente em um workflowNo workflow, clique no + e escolha Criar/atualizar oportunidade. Selecione o pipeline e a etapa, dê nome e valor à oportunidade e salve. Se o contato já tiver uma oportunidade nesse pipeline, a mesma ação move ela para a etapa escolhida.
Como enviar um e-mail ou SMS automático em um workflowNo workflow, clique no + onde quer o envio e escolha Enviar e-mail (preencha remetente, assunto e mensagem ou escolha um modelo) ou Enviar SMS (escreva o texto). Use campos personalizados como o primeiro nome, salve a ação e publique.