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Usuários e permissões

Como adicionar um usuário da sua equipe

Em Configurações › Minha equipe, clique em Adicionar usuário, preencha nome, e-mail de acesso e telefone, escolha a função e as permissões e salve. A pessoa entra no Elooo CRM com esse e-mail.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ter a função Administrador na conta (ou permissão para gerenciar usuários).
  • Tenha em mãos o nome, o e-mail e o celular da pessoa. O e-mail será o login dela.
  • Pense no que a pessoa deve ver e fazer: você vai escolher a função e as permissões no final.
Onde encontrar

Configurações › Minha equipe › Adicionar usuário

Passo a passo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Minha equipe.
  2. Clique em Adicionar usuário (ou + Adicionar funcionário).
  3. Preencha os dados da pessoa:
    • Nome e Sobrenome
    • E-mail: é o e-mail de login
    • Telefone: útil para receber códigos de verificação
    • Senha inicial, se o formulário pedir
    • Foto ou logo pessoal (opcional)
  4. Se aparecerem as opções de encaminhamento de chamadas e caixa postal, configure agora ou deixe para depois.
  5. Abra a seção Funções e permissões e escolha a função: Administrador ou Usuário.
  6. Ative ou desative os módulos que a pessoa pode acessar (por exemplo, Contatos, Conversas, Oportunidades).
  7. Se a pessoa só deve ver os próprios contatos e oportunidades, ative Apenas dados atribuídos.
  8. Clique em Salvar. O novo usuário aparece na lista de Minha equipe.
  9. Avise a pessoa para fazer login com o e-mail cadastrado e, se for a primeira vez, criar a senha pelo e-mail de ativação.

Editar ou remover um usuário

  1. Em Configurações › Minha equipe, procure a pessoa pelo nome, e-mail ou telefone.
  2. Clique no ícone de lápis para editar os dados, a função ou as permissões e depois em Salvar.
  3. Para tirar o acesso, use a opção de excluir o usuário e confirme.

Dicas

  • Dê a cada pessoa só as permissões que ela precisa para trabalhar. É mais seguro e evita alterações por engano.
  • Revise a lista de usuários de vez em quando e remova quem não trabalha mais na empresa.
  • Para criar várias pessoas com o mesmo perfil de acesso, use Copiar permissões a partir de um usuário já configurado.

Problemas comuns

  • Aparece um aviso de que o e-mail já existe → Esse e-mail já pertence a um usuário. Siga a orientação na tela: em vez de criar outro, adicione o usuário existente ou peça ao administrador da conta.
  • A pessoa não recebeu o e-mail de ativação → Peça para ela olhar a pasta de spam/lixo eletrônico e confira na ficha do usuário se o e-mail está correto.
  • O usuário entra mas não vê alguns menus → Os módulos estão desligados nas permissões. Edite o usuário em Minha equipe e ative os módulos que faltam.
  • Não vejo o botão Adicionar usuário → Sua função não permite gerenciar a equipe. Peça a um administrador da conta.

Perguntas frequentes

Posso mudar o e-mail de login de um usuário?

Sim, editando o usuário em Minha equipe. Por segurança, o sistema pede uma verificação (código por e-mail, SMS ou aplicativo autenticador).

Se eu remover um usuário, perco os contatos dele?

Os contatos pertencem à conta da empresa, não ao usuário. Antes de remover, reatribua as conversas e oportunidades para outra pessoa.

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