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Usuários e permissões

Como definir a função e as permissões de um usuário

Em Configurações › Minha equipe, edite o usuário, abra Funções e permissões, escolha Administrador ou Usuário, ligue só os módulos que a pessoa precisa e, se quiser, ative Apenas dados atribuídos. Salve no final.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ser Administrador da conta.
  • O usuário já precisa existir em Minha equipe. Se não existir, crie primeiro.
Onde encontrar

Configurações › Minha equipe › ícone de lápis › Funções e permissões

Passo a passo

  1. Abra Configurações › Minha equipe.
  2. Procure o usuário e clique no ícone de lápis para editar.
  3. Abra Funções e permissões.
  4. Escolha a função:
    • Administrador: acesso de gestão à conta toda, incluindo configurações e equipe.
    • Usuário: acessa apenas o que você liberar nas permissões.
  5. Na lista de módulos (por exemplo Contatos, Conversas, Oportunidades, Calendários, Pagamentos, Automação), ligue os que a pessoa deve usar e desligue os outros.
  6. Abra cada módulo para ajustar as ações permitidas (ver, criar, editar, excluir), quando a opção existir.
  7. Para limitar a pessoa ao trabalho dela, ative Apenas dados atribuídos. Ela passa a ver só os contatos, oportunidades, agendamentos e tarefas atribuídos a ela.
  8. Clique em Salvar.

Copiar as permissões de outro usuário

  1. Em Minha equipe, abra o usuário que você quer configurar (ou crie um novo).
  2. Em Funções e permissões, clique em Copiar permissões.
  3. Escolha na lista o usuário de origem e clique em Copiar.
  4. Confira se as permissões fazem sentido para essa pessoa e clique em Salvar.

Dicas

  • Comece com o mínimo e acrescente permissões quando a pessoa precisar. É mais seguro do que tirar depois.
  • Apenas dados atribuídos é ideal para vendedores: cada um trabalha seus contatos sem ver a carteira dos colegas.
  • Não dá para alterar permissões de vários usuários de uma vez; use Copiar permissões.

Problemas comuns

  • O usuário parou de ver contatos depois de ativar Apenas dados atribuídos → Ele só vê o que está atribuído a ele. Atribua os contatos ou oportunidades certos, ou desative a opção.
  • Desliguei um módulo e as automações continuam rodando → É normal: desligar um módulo tira o acesso da pessoa, mas os workflows existentes continuam funcionando. Garanta que outro usuário com acesso cuide deles.
  • As alterações não fazem efeito → Confirme que clicou em Salvar e peça para a pessoa atualizar a página ou sair e entrar de novo.
  • Não consigo editar a função de um usuário → Só administradores podem mudar funções. Peça a um administrador da conta.

Perguntas frequentes

Posso dar permissões diferentes por calendário?

Sim. As permissões de Calendários têm controles detalhados para limitar o acesso e a gestão dos calendários.

Um usuário pode gerenciar várias contas da empresa?

Sim, se ele receber acesso a cada conta. Fale com o administrador da sua conta.

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