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Usuarios y permisos

Cómo añadir a un usuario de tu equipo

En Configuración › Mi personal, haz clic en Añadir usuario, rellena nombre, correo de acceso y teléfono, elige el rol y los permisos y guarda. La persona entra en Elooo CRM con ese correo.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas tener el rol de Administrador en la cuenta (o permiso para gestionar usuarios).
  • Ten a mano el nombre, el correo y el móvil de la persona. El correo será el que use para entrar.
  • Piensa qué debe ver y hacer: al final elegirás el rol y los permisos.
Dónde encontrarlo

Configuración › Mi personal › Añadir usuario

Paso a paso

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Mi personal.
  2. Haz clic en Añadir usuario (o + Añadir empleado).
  3. Rellena los datos de la persona:
    • Nombre y Apellidos
    • Correo electrónico: es el correo de inicio de sesión
    • Teléfono: útil para recibir códigos de verificación
    • Contraseña inicial, si el formulario la pide
    • Foto o logotipo personal (opcional)
  4. Si aparecen las opciones de desvío de llamadas y buzón de voz, configúralas ahora o déjalas para después.
  5. Abre la sección Roles y permisos y elige el rol: Administrador o Usuario.
  6. Activa o desactiva los módulos a los que puede acceder (por ejemplo, Contactos, Conversaciones, Oportunidades).
  7. Si la persona solo debe ver sus propios contactos y oportunidades, activa Solo datos asignados.
  8. Haz clic en Guardar. El nuevo usuario aparece en la lista de Mi personal.
  9. Avisa a la persona para que inicie sesión con el correo indicado y, si es la primera vez, cree su contraseña desde el correo de activación.

Editar o eliminar un usuario

  1. En Configuración › Mi personal, busca a la persona por nombre, correo o teléfono.
  2. Haz clic en el icono del lápiz para editar los datos, el rol o los permisos y luego en Guardar.
  3. Para quitarle el acceso, usa la opción de eliminar el usuario y confirma.

Consejos

  • Da a cada persona solo los permisos que necesita para su trabajo. Es más seguro y evita cambios por error.
  • Revisa la lista de usuarios de vez en cuando y elimina a quien ya no trabaje en la empresa.
  • Para crear varias personas con el mismo perfil de acceso, usa Copiar permisos desde un usuario ya configurado.

Problemas comunes

  • Sale un aviso de que el correo ya existe → Ese correo ya pertenece a un usuario. Sigue la indicación de la pantalla: en vez de crear otro, añade el usuario existente o pídeselo al administrador de la cuenta.
  • La persona no ha recibido el correo de activación → Pídele que mire la carpeta de spam y comprueba en la ficha del usuario que el correo está bien escrito.
  • El usuario entra pero no ve algunos menús → Los módulos están desactivados en los permisos. Edita el usuario en Mi personal y activa los módulos que faltan.
  • No veo el botón Añadir usuario → Tu rol no permite gestionar el equipo. Pídeselo a un administrador de la cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el correo de acceso de un usuario?

Sí, editándolo en Mi personal. Por seguridad, el sistema pide una verificación (código por correo, SMS o app de autenticación).

Si elimino un usuario, ¿pierdo sus contactos?

Los contactos pertenecen a la cuenta de la empresa, no al usuario. Antes de eliminarlo, reasigna sus conversaciones y oportunidades a otra persona.

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