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Utilizadores e permissões

Como adicionar um utilizador da sua equipa

Em Configurações › Minha equipe, clique em Adicionar utilizador, preencha nome, e-mail de acesso e telefone, escolha a função e as permissões e guarde. A pessoa entra no Elooo CRM com esse e-mail.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ter a função Administrador na conta (ou permissão de gestão de utilizadores).
  • Tenha à mão o nome, o e-mail e o telemóvel da pessoa. O e-mail será o que ela usa para entrar.
  • Pense no que a pessoa deve ver e fazer: vai escolher a função e as permissões no fim.
Onde encontrar

Configurações › Minha equipe › Adicionar utilizador

Passo a passo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Minha equipe.
  2. Clique em Adicionar utilizador (ou + Adicionar funcionário).
  3. Preencha os dados da pessoa:
    • Nome e Apelido
    • E-mail: é o e-mail de início de sessão
    • Telefone: útil para receber códigos de verificação
    • Palavra-passe inicial, se o formulário a pedir
    • Foto ou logótipo pessoal (opcional)
  4. Se aparecerem as opções de reencaminhamento de chamadas e correio de voz, configure-as agora ou deixe-as para depois.
  5. Abra a secção Funções e permissões e escolha a função: Administrador ou Utilizador.
  6. Ative ou desative os módulos a que a pessoa pode aceder (por exemplo, Contatos, Conversas, Oportunidades).
  7. Se a pessoa só deve ver os seus próprios contactos e oportunidades, ative Apenas dados atribuídos.
  8. Clique em Guardar. O novo utilizador aparece na lista de Minha equipe.
  9. Avise a pessoa para iniciar sessão com o e-mail indicado e, se for a primeira vez, definir a sua palavra-passe pelo e-mail de ativação.

Editar ou remover um utilizador

  1. Em Configurações › Minha equipe, procure a pessoa pelo nome, e-mail ou telefone.
  2. Clique no ícone de lápis para editar os dados, a função ou as permissões, e depois em Guardar.
  3. Para tirar o acesso, use a opção de eliminar o utilizador e confirme.

Dicas

  • Dê a cada pessoa só as permissões de que precisa para o trabalho dela. É mais seguro e evita alterações por engano.
  • Reveja a lista de utilizadores de vez em quando e retire quem já não trabalha na empresa.
  • Para criar várias pessoas com o mesmo perfil de acesso, use Copiar permissões a partir de um utilizador já configurado.

Problemas comuns

  • Aparece um aviso de que o e-mail já existe → Esse e-mail já pertence a um utilizador. Siga a indicação no ecrã: em vez de criar outro, adicione o utilizador existente ou peça ao administrador da conta para o fazer.
  • A pessoa não recebeu o e-mail de ativação → Peça-lhe para ver a pasta de spam/lixo e confirme na ficha do utilizador que o e-mail está escrito corretamente.
  • O utilizador entra mas não vê alguns menus → Os módulos estão desligados nas permissões. Edite o utilizador em Minha equipe e ative os módulos em falta.
  • Não vejo o botão Adicionar utilizador → A sua função não permite gerir a equipa. Peça a um administrador da conta.

Perguntas frequentes

Posso mudar o e-mail de acesso de um utilizador?

Sim, editando-o em Minha equipe. Por segurança, o sistema pede uma verificação (código por e-mail, SMS ou aplicação de autenticação).

Se remover um utilizador, perco os contactos dele?

Os contactos pertencem à conta da empresa, não ao utilizador. Antes de remover, reatribua as conversas e oportunidades a outra pessoa.

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