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Telefone

Como criar roteiros de ligação para a equipe ler durante a ligação

Em Configurações › Sistema de telefone › Voz › Roteiros de ligação, clique em Adicionar roteiro, escreva o texto (só texto simples) e salve. Durante uma ligação no discador web ou no app do celular, toque em Roteiros e escolha o roteiro para ler enquanto fala com o cliente.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Configurações › Sistema de telefone.
  • Escreva o roteiro antes em um bloco de notas: abertura, perguntas de qualificação, respostas a objeções, avisos obrigatórios e fechamento. Só é aceito texto simples (sem negrito nem links).
  • Quem vai usar os roteiros precisa fazer as ligações pelo discador web ou pelo app do Elooo CRM.
Onde encontrar

Configurações › Sistema de telefone › Voz › Roteiros de ligação › Adicionar roteiro

Passo a passo

Criar o roteiro

  1. Abra Configurações e clique em Sistema de telefone.
  2. Na barra de cima, clique em Voz.
  3. Clique em Roteiros de ligação e depois em Adicionar roteiro.
  4. Dê um nome claro ao roteiro (ex.: "Primeiro contato – orçamento") e cole o texto.
  5. Clique em Salvar.
  6. Repita para cada situação: lead novo, acompanhamento, cobrança, reativação.

Usar o roteiro durante a ligação

  1. Faça ou atenda uma ligação no discador web ou no app do celular.
  2. Com a ligação em andamento, clique ou toque em Roteiros.
  3. Escolha o roteiro que quer seguir; o texto aparece ao lado da ligação.
  4. Se a conversa mudar de rumo, troque para outro roteiro sem interromper a ligação.

Dicas

  • Roteiros curtos com perguntas numeradas são mais fáceis de seguir do que parágrafos longos.
  • Combine com as ações manuais: um workflow cria a tarefa de ligação em Conversas › Ações manuais e o vendedor abre o roteiro ao ligar.
  • Quando você edita um roteiro, a versão nova aparece na próxima vez que alguém abrir no discador.
  • Grave as ligações e compare com o roteiro para ajustar as frases que funcionam melhor.

Problemas comuns

  • O botão Roteiros não aparece no app do celular → Atualize o app para a versão mais recente e confira se existe pelo menos um roteiro criado e disponível para o seu usuário.
  • Coloquei negrito e links e sumiram → Os roteiros só aceitam texto simples. Escreva o endereço por extenso se precisar.
  • Alterei o roteiro e o colega continua vendo o antigo → Ele precisa fechar e abrir de novo o roteiro no discador para carregar a versão nova.
  • Abri um roteiro e a ligação caiu → Abrir ou trocar de roteiro não afeta a ligação; a queda teve outra causa (veja o artigo sobre qualidade de áudio).

Perguntas frequentes

Posso limitar um roteiro a certos usuários?

Os roteiros são criados na conta e, quando a opção existe, podem ser atribuídos a usuários ou equipes específicas. Cada pessoa só vê os roteiros disponíveis para ela.

O roteiro é a mesma coisa que a ação "Ligação manual" do workflow?

Não. A ação de ligação manual cria uma tarefa de ligar para um contato; o roteiro é o texto que você lê durante essa ligação. Dá para usar os dois juntos.

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