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Conversas

Como criar e cuidar das ações manuais (ligações e SMS) em Conversas

Ações manuais são tarefas de ligar ou enviar SMS criadas por um workflow para alguém da equipe fazer na mão. Crie em Automação › Workflows com a ação manual de ligação ou SMS e trate em Conversas › Ações manuais, clicando em Vamos começar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de permissão para criar workflows.
  • Para ligações e SMS, sua conta precisa de um número de telefone ativo em Configurações › Números de telefone.
  • Cada ação manual fica atribuída a um usuário (ou distribuída para a equipe em rodízio).
Onde encontrar

Conversas › Ações manuais

Passo a passo

Criar uma ação manual em um workflow

  1. Abra Automação › Workflows e clique em + Criar workflow (ou abra um workflow que já existe).
  2. Clique em + Adicionar gatilho e escolha o que inicia o processo (por exemplo, uma tag adicionada, um formulário enviado ou uma mudança de etapa no pipeline).
  3. Clique no + embaixo do gatilho para adicionar uma ação.
  4. Escolha Ação manual – ligação ou Ação manual – SMS e dê um nome, por exemplo "Ligar para lead novo".
  5. Escolha o usuário que vai fazer a tarefa ou o rodízio pela equipe.
  6. Clique em Salvar e depois em Publicar.

Cuidar das ações manuais no computador

  1. Abra Conversas e clique em Ações manuais no topo da página.
  2. Veja a lista de tarefas criadas pelos workflows e o status de cada uma (por exemplo, a ligar ou concluída).
  3. Clique em Vamos começar para iniciar.
  4. Em uma ligação manual, abre a janela da ligação. No final, escolha o resultado da ligação; ele fica registrado nos relatórios de ligações.
  5. Em um SMS manual, revise a mensagem, ajuste se precisar e envie.
  6. Passe para a próxima tarefa até zerar a lista.

Cuidar das ações manuais no celular

  1. No app do Elooo CRM, abra o menu (três linhas).
  2. Toque em Ações manuais.
  3. Toque no botão azul de play para passar pelas tarefas pendentes.
  4. Em uma ligação, no final escolha como foi; o resultado aparece nos relatórios de ligações.

Dicas

  • Use ações manuais quando quiser um toque humano dentro de um processo automático: primeiro contato com leads, confirmações importantes ou casos que precisam de uma decisão.
  • As anotações e o resultado da ligação podem ser registrados no cadastro do contato depois que terminar.

Problemas comuns

  • A lista de Ações manuais está vazia → Confira se o workflow está publicado e se algum contato já cumpriu o gatilho. As tarefas só aparecem depois disso.
  • Vejo as tarefas de alguns colegas, mas não as minhas → A ação manual está atribuída a outro usuário. Edite a ação no workflow e escolha o usuário certo ou o rodízio.
  • A ligação ou o SMS não sai → A conta precisa de um número de telefone ativo com ligações e SMS em Configurações › Números de telefone.
  • Não encontro as ações manuais no celular → Elas ficam no menu de três linhas do app, em Ações manuais. Atualize o app se não aparecer.

Perguntas frequentes

Posso distribuir as ligações pela equipe?

Sim. Na ação manual do workflow você pode escolher um usuário específico ou o rodízio.

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