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Ficha do contato

Como consultar o histórico de atividades de um contato (agendamentos, formulários, pagamentos, cliques)

Em Contatos, abra a ficha do contato e, no painel da direita, clique em Atividade. Os eventos aparecem agrupados por dia (Hoje, Ontem…); clique em um cartão para ver os detalhes e no ícone de link para abrir a página ou formulário de origem.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Contatos e ao contato em questão.
  • A atividade registra eventos do contato a partir do momento em que ele foi criado; interações anteriores não aparecem.
  • Se a seção de atividade estiver com visual antigo, ative a versão nova na própria ficha (opção Atualização da seção de atividade).
Onde encontrar

Contatos › (abrir o contato) › painel da direita › Atividade

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a ficha do contato.
  2. No painel da direita, clique no ícone Atividade.
  3. Percorra a lista: os eventos estão agrupados por dia (Hoje, Ontem, datas anteriores), do mais recente para o mais antigo.
  4. Cada cartão mostra o tipo de evento, a hora, a campanha ou origem e, quando existe, um link.
  5. Clique em um cartão para ver os detalhes do evento.
  6. Clique no ícone de link do cartão para abrir o endereço associado (por exemplo, a página visitada ou o formulário preenchido).

Quais eventos aparecem

  1. Contato criado: quando e por onde entrou.
  2. Agendamentos: marcados, remarcados ou cancelados.
  3. Formulários, pesquisas e questionários preenchidos, inclusive formulários de leads do Facebook e do LinkedIn e o formulário do widget de chat.
  4. Pagamentos feitos em formulários de pagamento (uma ou duas etapas).
  5. Páginas visitadas e links clicados em e-mails e mensagens.
  6. Ligações e alterações como a ativação do Não perturbe (com quem fez).

Dicas

  • Para ver só mensagens e ligações trocadas, use a coluna do centro da ficha (a conversa); a Atividade é o registro de eventos.
  • Se precisa encontrar todos os contatos com certa atividade (por exemplo, formulário preenchido esta semana), use os filtros de data em uma lista inteligente em vez de abrir ficha por ficha.
  • No celular, a mesma seção está disponível no app, na aba de atividade do contato.

Problemas comuns

  • A atividade está vazia → O contato ainda não teve eventos registrados desde que foi criado, ou os eventos são de um canal que não é rastreado (por exemplo, uma conversa fora do Elooo CRM).
  • Não aparece a página que o contato visitou → O rastreamento de páginas depende do código de rastreamento instalado no site; confira se está no site ou funil.
  • O link do cartão não abre → O formulário ou página de origem foi excluído ou despublicado. O evento continua no histórico.
  • O visual é diferente do descrito → Ative a versão nova da seção de atividade na ficha do contato.

Perguntas frequentes

A atividade mostra também as oportunidades?

A ficha mostra os eventos ligados ao contato; os negócios dele estão na aba Oportunidades do painel da direita.

Posso apagar um evento do histórico?

Não; a atividade é um registro automático e não pode ser editada.

Isso foi útil?