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Contatos

Como criar um contato manualmente

Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar contato, preencha nome, e-mail ou telefone e clique em Salvar. Use Salvar e adicionar outro para cadastrar vários contatos seguidos.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ter acesso a Contatos no seu usuário.
  • Tenha em mãos pelo menos um destes dados: nome, e-mail ou telefone.
  • Se quiser guardar informações próprias da sua empresa (por exemplo, "Procedimento de interesse"), crie antes o campo personalizado correspondente.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Adicionar contato

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Contatos.
  2. Confira se você está na aba Listas inteligentes (a lista com todos os contatos).
  3. No canto superior direito, clique em Adicionar contato. Um painel lateral vai abrir.
  4. Preencha Nome e Sobrenome.
  5. Digite o E-mail e/ou o Telefone. No telefone, coloque o código do país (por exemplo, +55 11 91234-5678).
  6. Preencha os outros campos que fizerem sentido (tipo de contato, tags, campos personalizados). Os campos marcados como obrigatórios precisam ser preenchidos.
  7. Clique em Salvar para criar o contato, ou em Salvar e adicionar outro para criar este e já abrir um formulário em branco para o próximo.
  8. Para conferir, busque o nome do contato na barra de pesquisa da lista.

Escolher quais campos aparecem no formulário (administradores)

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar contato.
  2. Clique em Personalizar formulário.
  3. Inclua ou remova campos (inclusive campos personalizados de contato) e arraste para mudar a ordem.
  4. Ative Obrigatório nos campos que a equipe sempre deve preencher.
  5. Clique em Pré-visualizar para ver como ficou e depois salve o formulário. Toda a equipe passa a usar esse formulário (pode ser preciso atualizar a página).

Dicas

  • Cadastre o telefone sempre com o código do país: assim o WhatsApp e as ligações funcionam sem erro.
  • Se você fechar o painel sem salvar, o sistema pede confirmação para não perder o que foi digitado.
  • As regras de campos obrigatórios valem só para o cadastro manual. As importações por arquivo têm validações próprias.

Problemas comuns

  • O botão Salvar não funciona → Falta preencher um campo obrigatório. Procure o campo destacado em vermelho e preencha.
  • A mesma pessoa ficou cadastrada duas vezes → Antes de criar, pesquise o e-mail ou o telefone na lista para ver se o contato já existe. Se já ficaram dois, junte os dois com a opção de mesclar duplicados.
  • Não aparece a opção Personalizar formulário → Só administradores podem alterar o formulário. Peça a um administrador da sua conta.
  • Criei o contato mas não encontro → Veja se tem algum filtro ou lista inteligente aplicada. Volte para a lista com todos os contatos e pesquise por nome, e-mail ou telefone.

Perguntas frequentes

O Salvar e adicionar outro mantém os dados anteriores?

Não. Ele cria o contato e abre um formulário em branco para o próximo.

Posso colocar campos meus no formulário?

Sim. Qualquer campo personalizado de contato pode ser incluído, reordenado e marcado como obrigatório.

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