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Ações

Como criar ou mover uma oportunidade automaticamente em um workflow

No workflow, clique no + e escolha Criar/atualizar oportunidade. Selecione o pipeline e a etapa, dê nome e valor à oportunidade e salve. Se o contato já tiver uma oportunidade nesse pipeline, a mesma ação move ela para a etapa escolhida.

Atualizado em

Antes de começar

  • O pipeline e as etapas precisam existir em Oportunidades › Pipelines.
  • O workflow precisa de um contato (por exemplo, começa com um formulário enviado ou um contato criado).
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Criar/atualizar oportunidade

Passo a passo

Criar a oportunidade

  1. Abra o workflow e clique no + onde quer criar a oportunidade.
  2. Escolha Criar/atualizar oportunidade.
  3. Selecione o pipeline (por exemplo, "Vendas").
  4. Selecione a etapa em que a oportunidade deve ficar (por exemplo, "Novo lead").
  5. Digite o nome da oportunidade. Você pode usar campos personalizados, como o nome do contato.
  6. Se quiser, preencha o valor, o status (aberta, ganha, perdida) e o usuário responsável.
  7. Clique em Salvar ação.

Mover a oportunidade em outro ponto do workflow

  1. Mais adiante no workflow (por exemplo, depois de um agendamento ou pagamento), clique no + e escolha de novo Criar/atualizar oportunidade.
  2. Selecione o mesmo pipeline e a nova etapa (por exemplo, "Consulta agendada").
  3. Clique em Salvar ação. Quando o contato chegar aqui, a oportunidade existente passa para essa etapa.

Finalizar

  1. Clique em Salvar e publique o workflow.
  2. Teste com um contato e confira em Oportunidades se a oportunidade aparece na etapa certa.

Dicas

  • Para iniciar workflows a partir de mudanças na oportunidade, use os gatilhos de oportunidade (por exemplo, Etapa do pipeline alterada ou Status da oportunidade alterado).
  • Em workflows com gatilhos de oportunidade, a configuração Permitir várias oportunidades define se o contato entra uma vez por oportunidade ou só pela primeira.
  • Junte a esta ação uma notificação interna para o responsável, para ninguém perder uma oportunidade nova.

Problemas comuns

  • Estão sendo criadas oportunidades repetidas para o mesmo contato → O workflow está rodando várias vezes (reentrada ligada ou vários gatilhos) ou há opções da ação que permitem duplicadas. Revise as opções da ação e Permitir reentrada nas configurações.
  • A oportunidade não muda de etapa → A ação está apontando para outro pipeline. Use o mesmo pipeline em que a oportunidade está.
  • Meu pipeline não aparece na lista → O pipeline ainda não foi criado ou foi renomeado. Confira em Oportunidades › Pipelines.
  • A ação falha nos logs → Falta um campo obrigatório (pipeline, etapa ou nome) ou o workflow está rodando sem contato. Veja a mensagem de erro em Logs de execução.

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