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Ações

Como avisar a equipe automaticamente com uma notificação interna

No workflow, clique no + e escolha Enviar notificação interna. Escolha o tipo de aviso (por exemplo, e-mail ou SMS), quem recebe (o usuário atribuído ao contato ou usuários específicos) e escreva a mensagem com os dados do contato. Salve e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • Os colegas que vão receber o aviso precisam existir como usuários em Configurações › Minha equipe, com e-mail e celular corretos.
  • Para avisar "o usuário atribuído", o contato precisa ter um usuário atribuído (você pode atribuir antes no workflow com a ação Atribuir a usuário).
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Enviar notificação interna

Passo a passo

  1. Abra o workflow e clique no + no ponto onde quer avisar a equipe (por exemplo, logo depois do gatilho).
  2. Escolha Enviar notificação interna.
  3. Dê um nome para a ação, por exemplo "Avisar vendedor – novo lead".
  4. Escolha o tipo de notificação (por exemplo, E-mail ou SMS).
  5. Escolha quem recebe:
    • Usuário atribuído: o responsável pelo contato.
    • Usuários específicos: escolha um ou mais colegas da lista.
    • Se a opção existir, você também pode informar um e-mail ou número próprio.
  6. Escreva o assunto (no e-mail) e a mensagem. Use os campos personalizados para incluir nome, telefone e e-mail do contato, para o colega poder agir na hora.
  7. Clique em Salvar ação.
  8. Salve e publique o workflow.

Dicas

  • Uma boa notificação diz o quê, quem e o que fazer: "Novo pedido de orçamento de [nome], [telefone]. Ligar hoje."
  • Combine com Atribuir a usuário antes da notificação para distribuir os leads entre a equipe automaticamente.
  • Se o aviso for para um grupo grande, prefira e-mail a SMS para não lotar os celulares da equipe.

Problemas comuns

  • O colega não recebeu a notificação → Confira em Configurações › Minha equipe se o e-mail e o celular do usuário estão certos. Veja o status da ação em Logs de execução.
  • A notificação para o "usuário atribuído" não foi enviada → O contato não tinha usuário atribuído naquele momento. Adicione Atribuir a usuário antes desta ação ou escolha usuários específicos.
  • A mensagem chegou sem o nome do contato → O campo estava vazio no contato. Confira se o formulário pede esse dado.
  • O aviso chega fora do horário → O Horário de envio das configurações do workflow também pode segurar mensagens; ajuste se quiser avisos imediatos.

Perguntas frequentes

O cliente vê essa notificação?

Não. A notificação interna vai só para a equipe; o contato não recebe.

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