Saltar para o conteúdo
Elooo CRMCentral de Ajuda Ir para o site

Ações

Como adicionar uma tag ou atualizar um campo do contato em um workflow

No workflow, clique no + e escolha Adicionar tag (ou Remover tag) e selecione a tag, ou escolha Atualizar campo do contato, selecione o campo e digite o novo valor. Salve a ação e publique o workflow.

Atualizado em

Antes de começar

  • A tag pode ser criada na hora ou antes, em Configurações › Tags.
  • O campo a atualizar precisa existir. Campos próprios são criados em Configurações › Campos personalizados; esta ação não cria campos novos.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Adicionar tag ou Atualizar campo do contato

Passo a passo

Adicionar ou remover uma tag

  1. Abra o workflow e clique no + onde quer a ação.
  2. Escolha Adicionar tag (ou Remover tag).
  3. Selecione uma ou mais tags da lista, ou digite o nome de uma nova.
  4. Clique em Salvar ação.

Atualizar um campo do contato

  1. Clique no + e escolha Atualizar campo do contato.
  2. Dê um nome para a ação (por exemplo, "Marcar origem = Site").
  3. Em Tipo de ação, escolha:
    • Atualizar dados do campo: grava um valor novo no campo (substitui o que estava lá).
    • Limpar dados do campo: apaga o valor (só para campos personalizados).
  4. Selecione o campo.
  5. Digite o valor fixo, ou escolha um valor dinâmico (um dado de uma etapa anterior ou de outro campo do contato).
  6. Para mudar mais campos na mesma ação, clique em Adicionar campo.
  7. Clique em Salvar ação e depois em Salvar no workflow.

Dicas

  • O valor precisa combinar com o tipo do campo: datas válidas em campo de data, e-mail bem escrito em campo de e-mail, e numa lista de opções use exatamente uma das opções existentes.
  • Limpar um campo ou tirar uma tag pode mudar listas inteligentes, filtros e condições Se/Senão que dependem dele. Revise antes de publicar.
  • Use nomes de tag simples e sempre iguais (por exemplo, tudo minúsculo), para não ter "VIP" e "vip" como tags diferentes.

Problemas comuns

  • O log diz que a tag foi adicionada mas o contato não tem → Duas ações rodaram no mesmo segundo e se "atropelaram". Coloque uma ação Aguardar de 1 minuto antes da ação da tag.
  • A atualização do campo falhou → O valor não combina com o tipo do campo (por exemplo, texto num campo numérico ou uma opção que não existe). Corrija o valor e veja o erro em Logs de execução.
  • Não acho o campo na lista → O campo ainda não existe. Crie em Configurações › Campos personalizados e volte para a ação.
  • Não consigo limpar o e-mail ou o telefone → A opção Limpar dados do campo só funciona em campos personalizados, não nos campos padrão.

Perguntas frequentes

Posso atualizar campos padrão como e-mail ou telefone?

Sim, com Atualizar dados do campo. Só não dá para limpar esses campos.

Isso foi útil?