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Widgets do painel

Como adicionar um widget ao painel

Em Painel, abra o painel, clique no lápis e depois em Adicionar widget. Escolha o tipo de gráfico e a categoria de dados, ajuste o título e os filtros e clique em Guardar e, no fim, em Guardar alterações.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso de edição ao painel. Se o painel não for seu, peça ao dono que lhe dê esse acesso.
  • Para widgets de anúncios ou de Google Analytics, a respetiva conta tem de estar ligada primeiro em Configurações › Integrações.
Onde encontrar

Painel › ícone do lápis › Adicionar widget

Passo a passo

Adicionar o widget

  1. No menu lateral, clique em Painel e abra o painel onde quer o widget.
  2. Clique no ícone do lápis no canto superior direito para entrar no modo de edição.
  3. Clique em Adicionar widget. Abre-se um painel à direita com a lista de widgets.
  4. Escolha o tipo de gráfico: número, donut, linha, barras, barras horizontais ou tabela.
  5. Escolha a categoria de dados (por exemplo, contactos, oportunidades, marcações, pagamentos) ou use a barra de pesquisa para encontrar o widget.
  6. No separador Configurar, dê um título ao widget e, se quiser, uma descrição curta. Confirme as métricas, a forma de agrupar e o período de datas.
  7. Para filtrar os dados, abra o separador Condições:
    • Clique em Adicionar filtro e escolha o campo, o operador e o valor (por exemplo, Etiqueta é "cliente").
    • Use +E para juntar mais filtros que têm de se cumprir todos ao mesmo tempo.
    • Clique de novo em Adicionar filtro para criar outro grupo; os grupos funcionam como "ou".
  8. Verifique a pré-visualização e clique em Guardar.
  9. Arraste o widget para o lugar certo e puxe o canto para o tornar maior ou mais pequeno.
  10. Clique em Guardar alterações no topo do painel.

Alterar ou remover um widget

  1. Entre no modo de edição com o ícone do lápis.
  2. Passe o rato por cima do widget e abra o menu de opções do widget.
  3. Escolha editar para mudar o gráfico, o título ou os filtros, duplicar para criar uma cópia, ou remover para o apagar do painel.
  4. Clique em Guardar alterações.

Dicas

  • Duplique um widget e mude só o filtro para comparar, lado a lado, duas origens ou duas equipas.
  • Cada widget pode usar um período de datas diferente do resto do painel, se ativar a substituição do período nas definições do widget.
  • Os gráficos em tabela são úteis para listas (por exemplo, oportunidades por utilizador).

Problemas comuns

  • Não aparece o botão Adicionar widget → Ainda não entrou no modo de edição. Clique no ícone do lápis no canto superior direito do painel.
  • O botão Guardar do widget não funciona → Um dos filtros não encontra nenhum dado. Ajuste ou remova esse filtro em Condições e tente de novo.
  • O widget aparece sem dados → Alargue o período de datas no topo do painel e reveja os filtros. Nos widgets de anúncios ou de Google Analytics, confirme que a conta está ligada em Configurações › Integrações.
  • Não consigo escolher a origem da sessão no agrupamento → Quando agrupa por dados de atribuição, só pode haver um grupo de filtros e ele tem de incluir o tipo de atribuição (primeiro ou último contacto). Apague os grupos a mais.

Perguntas frequentes

Os widgets mostram valores de dinheiro a toda a gente?

Não. Quem não tem permissão para ver o valor das oportunidades vê só as contagens.

Posso ver as oportunidades por trás de um número?

Em vários widgets, como o relatório de origem dos leads, pode clicar num número para abrir a lista de oportunidades que o compõem.

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