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Widgets del panel

Cómo añadir un widget al panel

En Panel, abre el panel, haz clic en el lápiz y luego en Añadir widget. Elige el tipo de gráfico y la categoría de datos, ajusta el título y los filtros, haz clic en Guardar y, al final, en Guardar cambios.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso de edición al panel. Si el panel no es tuyo, pide a su propietario que te dé ese acceso.
  • Para los widgets de anuncios o de Google Analytics, primero tienes que conectar la cuenta correspondiente en Configuración › Integraciones.
Dónde encontrarlo

Panel › icono del lápiz › Añadir widget

Paso a paso

Añadir el widget

  1. En el menú lateral, haz clic en Panel y abre el panel donde quieres el widget.
  2. Haz clic en el icono del lápiz arriba a la derecha para entrar en el modo de edición.
  3. Haz clic en Añadir widget. Se abre un panel a la derecha con la lista de widgets.
  4. Elige el tipo de gráfico: número, anillo, líneas, barras, barras horizontales o tabla.
  5. Elige la categoría de datos (por ejemplo, contactos, oportunidades, citas, pagos) o usa la barra de búsqueda para encontrar el widget.
  6. En la pestaña Configurar, ponle un título al widget y, si quieres, una descripción breve. Revisa las métricas, la agrupación y el periodo de fechas.
  7. Para filtrar los datos, abre la pestaña Condiciones:
    • Haz clic en Añadir filtro y elige el campo, el operador y el valor (por ejemplo, Etiqueta es "cliente").
    • Usa +Y para añadir más filtros que deben cumplirse todos a la vez.
    • Vuelve a hacer clic en Añadir filtro para crear otro grupo; los grupos funcionan como "o".
  8. Revisa la vista previa y haz clic en Guardar.
  9. Arrastra el widget a su sitio y tira de la esquina para hacerlo más grande o más pequeño.
  10. Haz clic en Guardar cambios en la parte superior del panel.

Cambiar o quitar un widget

  1. Entra en el modo de edición con el icono del lápiz.
  2. Pasa el ratón por encima del widget y abre su menú de opciones.
  3. Elige editar para cambiar el gráfico, el título o los filtros, duplicar para crear una copia, o eliminar para quitarlo del panel.
  4. Haz clic en Guardar cambios.

Consejos

  • Duplica un widget y cambia solo el filtro para comparar, uno al lado del otro, dos orígenes o dos equipos.
  • Cada widget puede usar un periodo distinto al del resto del panel si activas la sustitución del periodo en sus ajustes.
  • Los gráficos de tabla van muy bien para listas (por ejemplo, oportunidades por usuario).

Problemas comunes

  • No aparece el botón Añadir widget → Todavía no has entrado en el modo de edición. Haz clic en el icono del lápiz arriba a la derecha del panel.
  • El botón Guardar del widget no funciona → Alguno de los filtros no encuentra datos. Ajusta o elimina ese filtro en Condiciones e inténtalo de nuevo.
  • El widget sale sin datos → Amplía el periodo de fechas en la parte superior del panel y revisa los filtros. En los widgets de anuncios o de Google Analytics, comprueba que la cuenta está conectada en Configuración › Integraciones.
  • No puedo elegir el origen de la sesión en la agrupación → Al agrupar por datos de atribución solo puede haber un grupo de filtros, y debe incluir el tipo de atribución (primer o último contacto). Borra los grupos que sobran.

Preguntas frecuentes

¿Los widgets muestran importes a todo el mundo?

No. Quien no tiene permiso para ver el valor de las oportunidades solo ve los recuentos.

¿Puedo ver las oportunidades que hay detrás de un número?

En varios widgets, como el informe de origen de los leads, puedes hacer clic en un número para abrir la lista de oportunidades que lo forman.

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