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Rastreio e atribuição

Como ver de onde vêm os seus contactos (atribuição)

Para um contacto, abra-o em Contatos e veja a primeira e a última atribuição na ficha. Para o conjunto, abra Relatórios › Relatório de atribuição e escolha o período: vê quantos contactos e vendas vieram de cada origem (anúncios, pesquisa, redes sociais, direto…).

Atualizado em

Antes de começar

  • A origem só é registada quando o contacto faz uma destas ações no Elooo CRM: preencher um formulário ou inquérito, fazer uma marcação no calendário, deixar os dados no widget de chat ou preencher um formulário de encomenda.
  • Para separar anúncios pagos, os links dos anúncios têm de levar os parâmetros UTM certos (ver a secção sobre anúncios abaixo).
  • Para ver valores em dinheiro nos relatórios, precisa de permissão para ver o valor das oportunidades.
Onde encontrar

Relatórios › Relatório de atribuição

Passo a passo

Ver a origem de um contacto

  1. No menu lateral, abra Contatos e clique no contacto.
  2. Na ficha do contacto, procure a zona de atividade, na coluna da direita, e localize os dados de atribuição.
  3. Veja os dois registos:
    • Primeira atribuição: a primeira vez que a pessoa interagiu consigo (por exemplo, o primeiro formulário que preencheu). Nunca muda.
    • Última atribuição: a interação mais recente registada. Muda sempre que há uma nova.
  4. Leia a origem indicada. As mais comuns são:
    • Pesquisa paga: anúncios do Google ou do Bing.
    • Social pago: anúncios do Facebook, Instagram e outras redes.
    • Pesquisa orgânica: resultados normais (não pagos) de motores de pesquisa.
    • Redes sociais: visitas vindas de uma rede social sem anúncio.
    • Referência: visitas vindas de outro site com link para o seu.
    • Tráfego direto: a pessoa escreveu o endereço ou o link não tinha qualquer indicação de origem.
    • Outros: o contacto chegou por chamada, SMS, e-mail, WhatsApp ou mensagem do Facebook.
    • CRM UI: o contacto foi criado à mão dentro do Elooo CRM.
    • Terceiros: o contacto foi criado por outra ferramenta ligada ao Elooo CRM.

Ver o relatório de todas as origens

  1. No menu lateral, abra Relatórios e clique em Relatório de atribuição.
  2. Escolha o período de datas no topo.
  3. Se o relatório lhe der a opção, escolha ver pela primeira ou pela última atribuição.
  4. Compare, por origem, o número de contactos, oportunidades e valor gerado. Clique numa origem para ver mais detalhe (por exemplo, as palavras-chave da pesquisa orgânica ou os sites de referência).

Ver a origem num widget do painel

  1. Em Painel, entre no modo de edição com o ícone do lápis e clique em Adicionar widget.
  2. Na categoria Geral, escolha Relatório de origem dos leads.
  3. Escolha o pipeline (todos ou um) e, se quiser, filtros em Condições. Clique em Guardar e depois em Guardar alterações.
  4. No widget, cada linha é uma origem, com os totais em aberto, ganhos, perdidos e abandonados. Clique num número para ver as oportunidades.

Marcar corretamente os anúncios

  1. Nos anúncios do Google, o link de destino tem de ter utm_source=adwords (ou o identificador de clique que o Google acrescenta automaticamente).
  2. Nos anúncios do Facebook e do Instagram, o link tem de ter utm_source=fb_ad.
  3. Os parâmetros distinguem maiúsculas de minúsculas: escreva-os exatamente assim.

Dicas

  • Use a primeira atribuição para saber que canal traz pessoas novas e a última para saber o que as levou a converter.
  • No widget de origem dos leads, a linha N/A mostra oportunidades sem origem. Corrija-as e garanta que formulários, calendários e workflows registam a origem.

Problemas comuns

  • Quase todos os contactos aparecem como Tráfego direto → Os links não levam parâmetros UTM ou foram cortados. Acrescente os parâmetros aos links dos anúncios e das campanhas.
  • Os anúncios do Facebook aparecem como Redes sociais → O link do anúncio não tem utm_source=fb_ad ou está escrito com outras maiúsculas. Corrija o link no gestor de anúncios.
  • O contacto não tem dados de atribuição → Foi criado sem passar por um formulário, calendário, chat ou formulário de encomenda (por exemplo, importado ou criado à mão). Nesses casos a origem fica como CRM UI ou Terceiros.
  • Não vejo valores no relatório, só contagens → O seu utilizador não tem permissão para ver o valor das oportunidades. Peça-a ao administrador da conta.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre origem e atribuição?

A origem é um campo da oportunidade. A atribuição são os dados da visita (fonte da sessão, meio, UTM) guardados no contacto.

A primeira atribuição pode mudar?

Não. Só a última atribuição é atualizada a cada nova interação.

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