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Marcar compromissos

Como adicionar notas a um compromisso e marcar se o cliente compareceu ou faltou

Em Calendários, abra o compromisso (ou use a Lista de compromissos) e, no separador Notas, clique em Adicionar nota interna. A nota aparece também na ficha do contacto, na oportunidade e na conversa. Na lista, mude o Estado diretamente na linha: Confirmado, Compareceu, Faltou, Cancelado ou Inválido.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Calendários e permissão para editar compromissos.
  • As notas internas nunca são enviadas ao cliente nem ao calendário externo (Google/Outlook).
  • Marcar Compareceu ou Faltou não envia atualização ao calendário externo.
Onde encontrar

Calendários › (abrir o compromisso) › Notas › Adicionar nota interna

Passo a passo

Adicionar uma nota a partir da vista de calendário

  1. Abra Calendários › Vista de calendário e clique no compromisso.
  2. Clique no separador Notas e em Adicionar nota interna.
  3. Escreva a nota (pode usar negrito, itálico, listas e links) e clique em Guardar.
  4. A mesma nota aparece na ficha do contacto, na oportunidade e na conversa associadas; editar ou apagar em qualquer um destes sítios altera em todos.

Adicionar uma nota a partir da lista de compromissos

  1. Abra Calendários › Lista de compromissos.
  2. Na linha do compromisso, clique nos três pontos e em Editar.
  3. Em Notas internas, clique em Adicionar nota interna, escreva e guarde.

Mudar o estado (compareceu, faltou, cancelado)

  1. Em Calendários › Lista de compromissos, encontre o compromisso.
  2. Clique na lista Estado da linha e escolha Confirmado, Compareceu, Faltou, Cancelado ou Inválido. A alteração é guardada de imediato.
  3. Em alternativa, abra o compromisso, edite os detalhes e mude o campo Estado no mesmo painel das notas.

Encontrar notas e compromissos

  1. Nas notas do compromisso, use o filtro para ver só notas de Utilizador, Workflow ou API, o ícone de ordenação por data e a caixa de pesquisa.
  2. Na lista de compromissos, use os separadores Próximos, Cancelados e Todos, ou crie uma lista inteligente com filtros (ex.: estado = Faltou, data = esta semana).

Dicas

  • As notas registam quem as escreveu e quando: úteis para passar o caso a um colega.
  • O que o cliente escreveu em Informação adicional ao marcar aparece no compromisso, mas não é copiado para a ficha do contacto.
  • Em compromissos recorrentes, cada sessão tem as suas notas; não são copiadas para as sessões seguintes.

Problemas comuns

  • Não encontro a nota na ficha do contacto → Só as notas internas do compromisso aparecem na ficha. A Informação adicional do cliente e a descrição vinda do Google/Outlook ficam só no compromisso.
  • Apaguei uma nota por engano → Apagar remove-a de todos os sítios, mas pode ser restaurada dentro de 30 dias.
  • Mudei para Faltou e o cliente recebeu um e-mail do Google → Não devia: as mudanças de estado não são enviadas ao calendário externo. Verifique se não reagendou ou editou a hora ao mesmo tempo.
  • Cancelei o compromisso e as notas desapareceram → Mudar o estado não apaga notas. Abra o compromisso no separador Cancelados da lista: as notas continuam lá.

Perguntas frequentes

Posso adicionar uma nota automaticamente por workflow?

Sim. Existe uma ação de workflow para criar nota no compromisso; essas notas aparecem com a origem Workflow no filtro.

A descrição do evento no Google aparece aqui?

Só com a sincronização bidirecional ativa, e apenas no compromisso, como contexto externo.

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