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Programar citas

Cómo añadir notas a una cita y marcar si el cliente asistió o no

En Calendarios, abre la cita (o usa la Lista de citas) y, en la pestaña Notas, haz clic en Añadir nota interna. La nota aparece también en el contacto, la oportunidad y la conversación. En la lista, cambia el Estado en la fila: Confirmada, Asistió, No asistió, Cancelada o No válida.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Calendarios y permiso para editar citas.
  • Las notas internas nunca se envían al cliente ni al calendario externo (Google/Outlook).
  • Marcar Asistió o No asistió no envía ninguna actualización al calendario externo.
Dónde encontrarlo

Calendarios › (abrir la cita) › Notas › Añadir nota interna

Paso a paso

Añadir una nota desde la vista de calendario

  1. Abre Calendarios › Vista de calendario y haz clic en la cita.
  2. Haz clic en la pestaña Notas y en Añadir nota interna.
  3. Escribe la nota (puedes usar negrita, cursiva, listas y enlaces) y haz clic en Guardar.
  4. La misma nota aparece en la ficha del contacto, en la oportunidad y en la conversación asociadas; editarla o borrarla en cualquiera de esos sitios la cambia en todos.

Añadir una nota desde la lista de citas

  1. Abre Calendarios › Lista de citas.
  2. En la fila de la cita, haz clic en los tres puntos y en Editar.
  3. En Notas internas, haz clic en Añadir nota interna, escribe y guarda.

Cambiar el estado (asistió, no asistió, cancelada)

  1. En Calendarios › Lista de citas, localiza la cita.
  2. Haz clic en el desplegable Estado de la fila y elige Confirmada, Asistió, No asistió, Cancelada o No válida. El cambio se guarda al momento.
  3. También puedes abrir la cita, editar los detalles y cambiar el campo Estado en el mismo panel de las notas.

Encontrar notas y citas

  1. En las notas de la cita, usa el filtro para ver solo notas de Usuario, Workflow o API, el icono de ordenar por fecha y el cuadro de búsqueda.
  2. En la lista de citas, usa las pestañas Próximas, Canceladas y Todas, o crea una lista inteligente con filtros (ej.: estado = No asistió, fecha = esta semana).

Consejos

  • Las notas registran quién las escribió y cuándo: útil para pasar el caso a un compañero.
  • Lo que el cliente escribió en Información adicional al reservar aparece en la cita, pero no se copia a la ficha del contacto.
  • En citas recurrentes, cada sesión tiene sus notas; no se copian a las sesiones siguientes.

Problemas comunes

  • No encuentro la nota en la ficha del contacto → Solo las notas internas de la cita aparecen en la ficha. La Información adicional del cliente y la descripción que viene de Google/Outlook se quedan solo en la cita.
  • He borrado una nota sin querer → Borrarla la quita de todos los sitios, pero se puede restaurar dentro de 30 días.
  • Cambié a No asistió y el cliente recibió un correo de Google → No debería: los cambios de estado no se envían al calendario externo. Comprueba que no reprogramaste ni editaste la hora al mismo tiempo.
  • Cancelé la cita y las notas desaparecieron → Cambiar el estado no borra notas. Abre la cita en la pestaña Canceladas de la lista: las notas siguen ahí.

Preguntas frecuentes

¿Puedo añadir una nota automáticamente con un workflow?

Sí. Hay una acción de workflow para crear una nota en la cita; esas notas aparecen con origen Workflow en el filtro.

¿La descripción del evento en Google aparece aquí?

Solo con la sincronización bidireccional activa, y solo en la cita, como contexto externo.

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