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Marcar compromissos

Como marcar um compromisso manualmente para um cliente

Em Calendários, clique em Novo (ou num horário livre da vista de calendário), escolha o calendário e o contacto, defina a data, a hora e o local e guarde. Também pode marcar a partir de Conversas, Contatos ou Oportunidades.

Atualizado em

Antes de começar

  • O calendário onde vai marcar já tem de existir.
  • Precisa de ter acesso a esse calendário (para marcar para um colega, o calendário dele tem de estar disponível para si).
  • O cliente pode já existir em Contatos ou ser criado durante a marcação.
Onde encontrar

Calendários › Vista de calendário › Novo

Passo a passo

1. Abrir a janela de marcação

Escolha o sítio mais prático:

  • Pelo calendário: em Calendários, abra a Vista de calendário e clique em Novo ou diretamente num horário livre.
  • Por uma conversa: em Conversas, abra a conversa com o cliente, clique no ícone de calendário na barra lateral e depois em Marcar compromisso.
  • Pela ficha do contacto: em Contatos, abra o contacto, vá ao separador Compromissos do lado direito e clique em + Adicionar.
  • Por uma oportunidade: em Oportunidades, abra a oportunidade, vá à secção de marcação, clique em + Novo compromisso e escolha Reuniões, Serviços ou Alugueres.

2. Preencher a marcação

  1. Escolha o calendário onde a marcação vai ficar.
  2. Escolha o contacto (ou crie um novo).
  3. Escreva um título (por exemplo, "Consulta com Ana Silva") e, se quiser, uma descrição.
  4. Escolha a data e a hora num dos horários disponíveis. Se precisar de um horário fora da disponibilidade, escolha a opção Personalizado e indique a hora de início e de fim.
  5. Escolha o local: o local predefinido do calendário, uma videochamada ligada ou um local personalizado (morada ou link).
  6. Se for uma sessão que se repete, ative a repetição e escolha a frequência e a duração.
  7. Clique em Guardar (ou Marcar compromisso).

3. Bloquear tempo (opcional)

  1. Na mesma janela, abra o separador Tempo bloqueado.
  2. Escolha se bloqueia um utilizador específico ou o calendário inteiro.
  3. Defina a hora de início e de fim.
  4. Guarde. Nesse período deixam de aparecer horários para novas marcações.

Dicas

  • Marque durante a chamada com o cliente para garantir o horário logo.
  • O fuso horário é detetado automaticamente e aparece na janela de marcação. Confirme-o se o cliente estiver noutro país.
  • Faça uma marcação de teste para confirmar que os lembretes e as automações funcionam.

Problemas comuns

  • Marquei mas não vejo a marcação no calendário → Confirme que escolheu o calendário e o contacto certos e que não há filtros ativos na vista de calendário (utilizadores, calendários ou grupos).
  • Não aparece o calendário de um colega na lista → Não tem acesso a esse calendário. Peça a um administrador para lho dar.
  • O horário que o cliente quer não aparece → Está fora da disponibilidade ou já ocupado. Use a opção Personalizado para escolher a hora à mão.
  • Bloqueei um período e uma marcação antiga desapareceu? → Não desaparece: o tempo bloqueado só impede novas marcações e mantém as que já existiam.

Perguntas frequentes

Posso marcar para outro membro da equipa?

Sim. Basta escolher o calendário dessa pessoa na janela de marcação.

O cliente recebe confirmação quando marco eu?

Recebe as notificações que estiverem ativas no separador Notificações desse calendário.

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