Como dar acesso a um curso automaticamente com um workflow
Em Automação › Workflows, crie um workflow com o gatilho que quiser (formulário submetido, pagamento concluído, etiqueta adicionada…), adicione a ação Conceder oferta do curso, escolha a oferta publicada, teste e publique. O aluno recebe o e-mail de acesso de imediato.
Atualizado em
Antes de começar
- A oferta do curso já tem de existir e estar Publicada em Associações › Cursos › Ofertas.
- Saiba o que vai disparar o acesso: um formulário, um pagamento, uma etiqueta, uma etapa do pipeline.
- Precisa de permissão para Automação.
Onde encontrar
Automação › Workflows › + Criar workflow › (gatilho) › + › Conceder oferta do curso
Passo a passo
- Abra Automação › Workflows e clique em + Criar workflow. Comece do zero, a partir de um modelo ou com IA.
- Clique em Adicionar gatilho e escolha o evento que dá direito ao curso, por exemplo:
- Formulário submetido (filtre pelo formulário de inscrição).
- Pagamento concluído (filtre pelo produto ou pela origem do pagamento).
- Etiqueta adicionada (por exemplo, a etiqueta "aluno-curso-x").
- Clique no + abaixo do gatilho e escolha a ação Conceder oferta do curso.
- Selecione a oferta (ou o produto de curso) a que o contacto deve ter acesso e guarde a ação.
- Se quiser, adicione outras ações a seguir: um e-mail de boas-vindas, uma etiqueta ou uma notificação interna.
- Teste o workflow com um contacto seu e confirme que o acesso foi concedido e que as outras ações correram.
- Mude o interruptor para Publicado e clique em Guardar.
Dicas
- Faça um workflow por curso ou por oferta: fica mais fácil ajustar gatilhos e mensagens de cada um.
- O e-mail de boas-vindas deve sair só por um caminho: ou o e-mail de boas-vindas das definições de membros, ou um e-mail dentro do workflow. Se puser um e-mail no workflow, o e-mail padrão das definições de membros deixa de ser enviado.
- Para seguimentos, existem gatilhos próprios dos cursos (oferta concedida, novo registo, lição concluída, curso concluído) que pode usar noutro workflow.
- Para retirar o acesso quando um pagamento falha ou uma subscrição termina, crie outro workflow com o gatilho correspondente e a ação de remover a oferta.
Problemas comuns
- O e-mail de boas-vindas não chega → Tem o e-mail configurado nas definições de membros e também no workflow; assim nenhum sai. Escolha só um dos dois.
- O contacto não recebeu o acesso → O workflow não está publicado, ou o gatilho não disparou. Veja o histórico de execuções do workflow e confirme os filtros do gatilho.
- A oferta não aparece na ação → A oferta está em Rascunho. Publique-a em Cursos › Ofertas e volte ao workflow.
- O aluno tem acesso mas não consegue entrar → O acesso foi dado, mas o aluno ainda não definiu a palavra-passe. Peça-lhe para usar o link do e-mail ou Esqueci a palavra-passe na página de login.
Perguntas frequentes
Posso dar acesso a vários cursos no mesmo workflow?
Sim. Adicione uma ação Conceder oferta do curso por cada oferta, uma a seguir à outra.
Como sei quem recebeu acesso pelo workflow?
No histórico do workflow vê cada contacto que passou pela ação; em Cursos › Análises vê os membros de cada oferta.
Isto foi útil?
Obrigado pela sua opinião.