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Cómo dar acceso a un curso automáticamente con un workflow

En Automatización › Workflows, crea un workflow con el disparador que quieras (formulario enviado, pago completado, etiqueta añadida…), añade la acción Conceder oferta del curso, elige la oferta publicada, pruébalo y publícalo. El alumno recibe el email de acceso al instante.

Actualizado el

Antes de empezar

  • La oferta del curso ya tiene que existir y estar Publicada en Membresías › Cursos › Ofertas.
  • Ten claro qué va a disparar el acceso: un formulario, un pago, una etiqueta, una etapa del pipeline.
  • Necesitas permiso para Automatización.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › + Crear workflow › (disparador) › + › Conceder oferta del curso

Paso a paso

  1. Abre Automatización › Workflows y haz clic en + Crear workflow. Empieza desde cero, desde una plantilla o con IA.
  2. Haz clic en Añadir disparador y elige el evento que da derecho al curso, por ejemplo:
    • Formulario enviado (filtra por el formulario de inscripción).
    • Pago completado (filtra por el producto o por el origen del pago).
    • Etiqueta añadida (por ejemplo, la etiqueta "alumno-curso-x").
  3. Haz clic en el + debajo del disparador y elige la acción Conceder oferta del curso.
  4. Selecciona la oferta (o el producto de curso) a la que debe acceder el contacto y guarda la acción.
  5. Si quieres, añade otras acciones a continuación: un email de bienvenida, una etiqueta o una notificación interna.
  6. Prueba el workflow con un contacto tuyo y comprueba que se concede el acceso y que el resto de acciones se ejecutan.
  7. Cambia el interruptor a Publicado y haz clic en Guardar.

Consejos

  • Haz un workflow por curso o por oferta: así es más fácil ajustar los disparadores y los mensajes de cada uno.
  • El email de bienvenida debe salir solo por un camino: o el email de bienvenida de los ajustes de membresía, o un email dentro del workflow. Si pones un email en el workflow, el email por defecto de los ajustes de membresía deja de enviarse.
  • Para seguimientos, hay disparadores propios de los cursos (oferta concedida, nuevo registro, lección completada, curso completado) que puedes usar en otro workflow.
  • Para retirar el acceso cuando falla un pago o termina una suscripción, crea otro workflow con el disparador correspondiente y la acción de quitar la oferta.

Problemas comunes

  • El email de bienvenida no llega → Tienes el email configurado en los ajustes de membresía y también en el workflow; así no se envía ninguno. Elige solo uno de los dos.
  • El contacto no ha recibido el acceso → El workflow no está publicado o el disparador no se ha activado. Revisa el historial de ejecuciones del workflow y comprueba los filtros del disparador.
  • La oferta no aparece en la acción → La oferta está en Borrador. Publícala en Cursos › Ofertas y vuelve al workflow.
  • El alumno tiene acceso pero no consigue entrar → El acceso se ha dado, pero el alumno aún no ha creado su contraseña. Pídele que use el enlace del email u Olvidé mi contraseña en la página de inicio de sesión.

Preguntas frecuentes

¿Puedo dar acceso a varios cursos en el mismo workflow?

Sí. Añade una acción Conceder oferta del curso por cada oferta, una detrás de otra.

¿Cómo sé quién ha recibido acceso por el workflow?

En el historial del workflow ves cada contacto que ha pasado por la acción; en Cursos › Analíticas ves los miembros de cada oferta.

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