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Gerir oportunidades

Como editar, reordenar ou apagar etapas de um pipeline

Em Oportunidades › Pipelines, abra o menu de três pontos do pipeline e escolha Editar. Aí muda o nome das etapas, troca a ordem com as setas, adiciona ou apaga etapas e define as cores. Ao apagar, escolhe para que etapa passam as oportunidades.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de um utilizador com permissão para editar pipelines (normalmente um administrador).
  • Mudar a ordem dos pipelines na lista só está disponível para administradores e vale para todos os utilizadores da conta.
  • As automações que já usam o pipeline continuam a funcionar depois de editar as etapas, mas confirme os workflows que apontam para uma etapa que vá apagar.
Onde encontrar

Oportunidades › Pipelines › ⋮ › Editar

Passo a passo

Abrir o pipeline para editar

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e abra o separador Pipelines.
  2. Na linha do pipeline, clique no menu de três pontos (⋮) e escolha Editar.

Mudar o nome ou a ordem das etapas

  1. Clique no nome da etapa e escreva o novo nome. Não pode repetir o nome de outra etapa do mesmo pipeline.
  2. Para mudar a ordem, use as setas para cima e para baixo ao lado da etapa.
  3. Para acrescentar uma etapa, clique em Adicionar etapa e escreva o nome.
  4. Clique em Guardar.

Apagar uma etapa sem perder oportunidades

  1. Clique no ícone do caixote do lixo ao lado da etapa.
  2. Escolha a etapa de destino para onde vão passar as oportunidades que estão na etapa apagada.
  3. Confirme. Todas as oportunidades dessa etapa são movidas automaticamente para a etapa escolhida.

Definir cores para as etapas

  1. Com o pipeline aberto em edição, vá à parte das etapas.
  2. Escolha uma cor para cada etapa.
  3. Escolha como a cor aparece: Padrão (sem cor), Ponto colorido ou Fundo colorido.
  4. Clique em Guardar. As cores aparecem no quadro, na lista, nos cartões e na ficha do contacto, para todos os utilizadores que veem esse pipeline.

Mudar a ordem dos pipelines

  1. Em Oportunidades › Pipelines, passe o rato sobre o ícone pontilhado à esquerda do pipeline.
  2. Arraste o pipeline para cima ou para baixo e largue-o na posição pretendida.
  3. Em alternativa, clique em ⋮, escolha Mover para a posição, escreva o número da posição e clique em Aplicar. A ordem fica guardada sozinha.

Dicas

  • Antes de apagar uma etapa, filtre o quadro para ver quantas oportunidades lá estão e escolha bem o destino.
  • Use cores com significado fixo para toda a equipa, por exemplo verde para etapas finais e amarelo para etapas que pedem seguimento.
  • Os ícones de funil e de gráfico circular de cada etapa controlam se ela aparece nos gráficos do painel.

Problemas comuns

  • Não aparece a opção Editar → O seu utilizador não tem permissão para gerir pipelines. Peça ao administrador da conta.
  • Não consigo guardar o novo nome da etapa → Já existe outra etapa com esse nome no mesmo pipeline. Escolha outro nome.
  • Não consigo arrastar os pipelines para mudar a ordem → Esta opção é só para administradores. Peça a um administrador que o faça.
  • Um workflow deixou de mover oportunidades → O workflow pode apontar para uma etapa que apagou. Abra-o em Automação › Workflows e escolha a nova etapa.

Perguntas frequentes

Perco as oportunidades se apagar uma etapa?

Não. Ao apagar, escolhe outra etapa e todas as oportunidades passam para lá.

As cores que escolho só aparecem para mim?

Não. As cores das etapas são definidas no pipeline e todos os utilizadores com acesso a ele veem as mesmas.

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