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Empezar con oportunidades

Cómo crear un pipeline y sus etapas

En Oportunidades › Pipelines, haz clic en Crear pipeline, ponle un nombre que no exista ya y añade las etapas en el orden de tu proceso de venta. No hace falta crear etapas de ganado y perdido: ya existen como estados.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas un usuario con permiso para crear y editar pipelines (normalmente, un administrador). Sin ese permiso, ves la lista de pipelines pero no el botón para crear.
  • Ten a mano las etapas de tu proceso, en el orden en que ocurren. Ejemplo para una clínica: Nueva solicitud, Cita reservada, Plan de tratamiento enviado, Pago recibido, En tratamiento.
Dónde encontrarlo

Oportunidades › Pipelines › Crear pipeline

Paso a paso

Crear el pipeline

  1. En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
  2. En la parte superior, abre la pestaña Pipelines.
  3. Haz clic en Crear pipeline (esquina superior derecha).
  4. Escribe el Nombre del pipeline, por ejemplo "Ventas" o "Renovaciones". El nombre tiene que ser distinto del de los demás pipelines de tu cuenta.

Añadir las etapas

  1. Escribe el nombre de la primera etapa.
  2. Haz clic en Añadir etapa para crear la siguiente y escribe su nombre.
  3. Repite hasta tener todas las etapas de tu proceso. Cada etapa debe tener un nombre distinto dentro del mismo pipeline.
  4. Si una etapa ha quedado en el sitio equivocado, usa las flechas arriba y abajo para moverla.
  5. (Opcional) Usa los iconos de embudo y de gráfico circular junto a cada etapa para elegir si aparece en los gráficos del panel de oportunidades.
  6. (Opcional) Elige un color para cada etapa y cómo se muestra: sin color, punto de color o fondo de color.
  7. Haz clic en Guardar.
  8. Vuelve a Oportunidades, elige el pipeline nuevo en la lista de arriba y comprueba que las columnas aparecen en el orden correcto.

Consejos

  • No crees etapas "Ganado" o "Perdido": en todos los pipelines ya puedes marcar una oportunidad como ganada, perdida o abandonada.
  • Mejor pocas etapas, cada una con una regla clara para avanzar.
  • También puedes crear un pipeline desde la lista de pipelines de la parte superior del tablero de Oportunidades, con la opción Crear pipeline.

Problemas comunes

  • Sale un error al guardar el nombre del pipeline → Ya hay un pipeline con ese nombre en tu cuenta. Elige otro.
  • No puedo guardar una etapa → Hay dos etapas con el mismo nombre en el pipeline. Cambia el nombre de una de ellas.
  • No veo el botón Crear pipeline → Tu usuario no tiene permiso para gestionar pipelines. Pídeselo al administrador de la cuenta.
  • El pipeline nuevo no aparece en el tablero → Selecciónalo en la lista de pipelines de la parte superior de Oportunidades y recarga la página.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el nombre del pipeline después?

Sí, siempre que el nuevo nombre no lo esté usando otro pipeline de la cuenta.

¿Cuántos pipelines puedo tener?

Puedes crear uno para cada proceso de la empresa (ventas, renovaciones, posventa…) y cambiar entre ellos desde la parte superior de Oportunidades.

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